Häufig gestellte Fragen zur Prognoseverwaltung

In diesem Artikel werden häufig gestellte Fragen zum Prognosemanagement in Dynamics 365 Sales beantwortet.

Fragen werden nach Thema organisiert:

Wem gehört die Prognose?

Der Prognosebesitzer wird im Berechtigungsschritt der Prognosekonfiguration definiert. So suchen Sie den Besitzer:

  1. Wählen Sie in der App Vertriebshub die Option App Einstellugen aus.
  2. Unter Leistungsmanagement, wählen Sie Prognosekonfiguration.
  3. Wählen Sie die Prognosekonfiguration und dann den Berechtigungsschritt aus.
  4. Überprüfen Sie das Nachschlagefeld "Besitzer ", um zu sehen, wer der Besitzer der Prognose ist.

Screenshot des Suchfelds „Besitzer“ im Schritt „Berechtigungen“.

Weitere Informationen finden Sie unter Besitzer für die Prognose definieren.

Wie ändere ich die Prognoseberechnung für entgangene Opportunities?

Standardmäßig verwenden verlorene Gelegenheiten den tatsächlichen Umsatz in der Prognose. So wechseln Sie zu geschätzten Einnahmen:

  1. Wechseln Sie zu App-Einstellungen>Prognosekonfiguration.
  2. Wählen Sie Ihre Prognose aus und wechseln Sie zum Layout-Schritt.
  3. Suchen Sie die Kategorie "Verlorene Prognose" und öffnen Sie die zugehörigen Einstellungen.
  4. Wählen Sie im Feld Betraggeschätzter Umsatz aus.
  5. Speichere deine Änderungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen des Layouts und der Spalten.

Wie soll ich eine Chance als "Gewonnen" oder "Verloren" in einer Prognose markieren?

Schließen Sie die Verkaufschance immer mithilfe des Dialogfelds "Verkaufschance schließen" im Verkaufschancenformular. Die Prognosekategorie (Gewonnen oder Verloren) wird dann automatisch vom System aktualisiert.

Von Bedeutung

Legen Sie die Prognosekategorie nicht manuell auf " Gewonnen" oder "Verloren " im Verkaufschancenformular fest. Dies kann dazu führen, dass die Möglichkeit aus Ihrer Prognose verschwindet, da Prognosen so konfiguriert sind, dass "Won " nur erkannt wird, wenn der tatsächliche Umsatz und der tatsächliche Abschlusstermin verfügbar sind. Durch manuelles Festlegen der Kategorie wird diese Logik umgangen und ungenaue Rollupwerte erzeugt.

Weitere Informationen finden Sie unter Verkaufschancen als gewonnen oder verloren abschließen.

Warum zeigt meine Prognose 0 $ oder unerwartete Werte an?

Es gibt einige häufige Ursachen:

  • Verkaufschancen befinden sich nicht in der Prognosehierarchie: Überprüfen Sie, ob Ihre Verkaufschancen Benutzern oder Gebieten zugewiesen sind, die Teil der Prognosehierarchie sind.
  • Nichtübereinstimmung der Prognosekategorie: Die Prognosekategorie der Gelegenheit stimmt möglicherweise nicht mit den im Prognose-Layout definierten Spalten überein. Wenn Sie z. B. anstelle der Standardprognosekategorien einen benutzerdefinierten Optionssatz verwenden, stellen Sie sicher, dass die Spaltenselektoren so konfiguriert sind, dass sie übereinstimmen. Siehe "Layout und Spalten auswählen".
  • Daten wurden nicht neu berechnet: Wenn Sie die Opportunities auf der Seite "Opportunities" kürzlich aktualisiert haben, führen Sie eine manuelle Neuberechnung durch. Siehe Berechnen Sie Prognosen manuell.
  • Zugriffsberechtigungen: Möglicherweise wurde Ihnen kein Zugriff auf die Prognose gewährt. Wenden Sie sich an den Administrator. Siehe Bereitstellen von Berechtigungen für den Zugriff auf eine Prognose.

Wie schließe ich eine Chance aus der Prognose aus?

Legen Sie die Prognosekategorie der Verkaufschance auf „Weggelassen“ fest. Der Umsatz der Verkaufschance wird nicht in die Summen der Prognosespalten einbezogen, aber der Datensatz verbleibt im System. Siehe Erfassung der Prognosekategorie für Verkaufschancen.

Kann ich mehrere aktive Prognosen gleichzeitig haben?

Ja. Sie können mehrere Prognosekonfigurationen gleichzeitig aktivieren. Sie können beispielsweise eine umsatzbasierte Organigrammprognose zusammen mit einer Produktmengenprognose ausführen. Jede Prognose ist unabhängig. Siehe Konfigurieren von Prognosen in Ihrer Organisation.

Wie oft werden Die Prognosedaten automatisch aktualisiert?

  • Änderungen, die auf der Seite "Prognosen" vorgenommen wurden (einschließlich Wertanpassungen): Wird sofort wiedergegeben.
  • Änderungen, die auf der Seite "Chancen" vorgenommen wurden: Wird bis zum Ende des Tages im aktuellen Zeitraum widergespiegelt.
  • Vergangene und zukünftige Zeiträume: Nur durch eine manuelle Neuberechnung aktualisiert.
  • Vorhersagen (Premiumprognosen): Alle sieben Tage automatisch neu berechnet, kann nicht manuell ausgelöst werden.

Eine vollständige Aufschlüsselung finden Sie unter Prognoseneuberechnungsmethoden.

  • Last updated on