Prognose teilen

Verwenden Sie die Prognosefreigabe, um bestimmten Benutzern Zugriff auf Ihre Prognosedaten zu gewähren, ohne ihre Sicherheitsrollen zu ändern. Sie steuern genau, welchen Zugriff jede Person erhält – nur anzeigen oder anzeigen und anpassen – und Sie können den Zugriff jederzeit widerrufen. Die Freigabe ist nützlich, wenn Sie Zuständigkeiten vorübergehend delegieren, teams-übergreifend zusammenarbeiten oder den Projektbeteiligten außerhalb Ihrer Hierarchie Sichtbarkeit bieten.

Henry, der Vertriebsmanager, möchte beispielsweise Urlaub nehmen und eine seiner direkt unterstellten Mitarbeiterinnen, Serena Davis, soll sich um die Prognosen kümmern. Henry kann die Prognosehierarchie mit Serena teilen und die entsprechenden Berechtigungen zuweisen. Abhängig von den erteilten Berechtigungen kann Serena die Prognose anzeigen oder anpassen. Serena kann die Prognose jedoch nicht mit anderen Benutzenden teilen, da Henry der Besitzer der Prognose ist.

Teilen Sie eine Prognose oder Prognosehierarchie

1. Gehen Sie zu Leistung > Prognosen in der Vertriebshub-Sitemap.

   Sie sehen das Symbol Teilen neben den Prognosen, die zum Teilen aktiviert sind.

   Anmerkung

   Wenn Sie das Teilen-Symbol nicht sehen, bedeutet dies, dass Sie entweder nicht der Eigentümer der Prognose sind oder das Teilen von Prognosen nicht aktiviert ist. Um herauszufinden, wem die Prognose gehört, siehe diese FAQ. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

2. Wählen Sie das Teilen Symbol neben dem Prognosedatensatz oder der Hierarchie, die Sie freigeben möchten.

3. Geben Sie im Dialog Teilen die Benutzer an, mit denen Sie die Prognose teilen möchten, und wählen Sie das Stiftsymbol aus, um die Zugriffsebene festzulegen.

   Die folgenden Zugriffsebenen sind verfügbar:

   Zugriffsebene	Kann sehen?	Können Werte angepasst werden?	Können Sie es weiter teilen?
   Lesen Sie	Yes	No	No
   Lesen und Anpassen	Yes	Ja (innerhalb ihrer Hierarchie)	No

   Anmerkung

   Sie können für jeden Benutzer eine andere Zugriffsebene angeben. Die Option " Lesen und Anpassen " muss von Ihrem Administrator in der Prognosekonfiguration aktiviert werden.

   

   Der ausgewählte Prognosedatensatz oder die ausgewählte Hierarchie wird für die angegebenen Benutzer freigegeben.

Freigabe einer Prognose beenden

Um eine Prognose für den Benutzer nicht mehr freizugeben, wählen Sie das Symbol Teilen neben dem Prognosedatensatz aus. Suchen Sie im Dialog Teilen den Benutzer, für den Sie die Freigabe beenden möchten, und wählen Sie dann Löschen neben dem Benutzernamen.

Um die Freigabe der gesamten Prognosehierarchie für alle Benutzer zu beenden, muss Ihr Administrator die Freigabeoption für die Prognosekonfigurationsebene deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Freigabe der Prognose aktivieren oder deaktivieren.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Verwandte Informationen

Prognose-Freigabe aktivieren oder deaktivieren
Gewähren Sie Berechtigungen für den Zugriff und das Teilen einer Prognose