Konfigurer salgskvalificeringsagenten

Som administrator skal du konfigurere salgskvalificeringsagenten, før dine sælgere kan bruge den til kundeemneforskning, målvurdering af kundeprofil og indledende opsøgende mail. I denne artikel beskrives det, hvordan du konfigurerer oplysningerne om din virksomhed og de produkter, du sælger, din målkundeprofil og andre indstillinger for at hjælpe agenten med at tilpasse sig virksomhedens salgsstrategi og -mål.

Her er de ressourcer, der kan hjælpe dine funktionelle og it-teams med at vurdere, om de er klar til at udrulle salgskvalificeringsagenten:

• Rollespecifik vejledning til salgsledelses-, økonomi- og HR-teams for at forstå salgskvalifikationsagentens indvirkning på deres roller og ansvarsområder.
• Arkitektur- og overholdelsesgarantier for dine it-sikkerheds- og overholdelsesteams for at gennemse arkitekturen, dataflowet og de sikkerheds- og overholdelsesforanstaltninger, der er knyttet til salgskvalificeringsagenten.

Se videoen for at komme i gang med agentkonfigurationen:

Forudsætninger

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

• Du har konfigureret de fælles forudsætninger, der gælder for alle salgsagenter.

• Du har administratortilladelser i Dynamics 365 Sales.

• Du har en Copilot Studio-licens. Få mere at vide i Copilot Studio-licenser.

• Du har aktiveret den moderne brugergrænseflade for appen Salgshub. Få mere at vide i Aktivering af det moderne udseende for min app og fjernelse af til/fra-knappen.

• Du har ændret datapolitikker for at tillade følgende connectors:

  Connector	Hvorfor er det påkrævet?
  Videnkilde med offentlige websteder og data	Agenten skal have adgang til offentlige data til berigelse.
  Microsoft Copilot Studio	Copilot Studio er den centrale platform til oprettelse og installation af agenten.
  Microsoft Dataverse	En dataplatform, der sikkert gemmer data fra forskellige Microsoft-produkter, så agenter kan få adgang til og bruge dem.
  Videnkilde med SharePoint eller OneDrive	Kun påkrævet, hvis agenten er konfigureret til at bruge interne dokumenter på SharePoint eller OneDrive til berigelse.
  Videnkilde med dokumenter	Kun påkrævet, hvis agenten er konfigureret til at bruge interne dokumenter til berigelse.
  Direct Line kanaler i Copilot Studio	Påkrævet, for at agenten kan oprette forbindelse til Microsoft Copilot Studio.

  Få mere at vide i Administrere datapolitikker.

• Du har konfigureret synkronisering på serversiden ved at integrere Dynamics 365 med Exchange. Få mere at vide i Konfigurere mail ved at integrere med Exchange. Hvis synkronisering på serversiden ikke er konfigureret, genererer agenten ikke opsøgende mails eller interagerer med kundeemner.

• Du har aktiveret meddelelser i appen for at give sælgere og tilsynsførende besked om kundeemneoverleveringer. Få mere at vide under Aktivér meddelelser i appen for din organisation.

• (Valgfrit, men anbefales) Du har aktiveret Copilot i Dynamics 365 Sales for at give dine sælgere mulighed for at få en 360-graders visning af kundeemnet og deres virksomhed. Få mere at vide i Aktivere og konfigurere Copilot i Dynamics 365 Sales og Hent oplysninger fra Copilot.

Overvejelser

Gennemgå følgende overvejelser, før du begynder at udrulle den autonome salgskvalificeringsagent:

• Der kan kun installeres én af følgende tilstande i en organisation:

  • Forskningstilstand (kun): Analyserer tildelte kundeemner og udarbejder udkast til opsøgende e-mail baseret på indsigter og giver anbefalede handlinger.

  • Research and engage mode: Analyserer og interagerer autonomt med kunden. Overhæv kundeemnerne til sælgere med registreret købsinteresse og kundeprofiltilpasning baseret på konfigurerede kriterier for overdragelse.

• Du kan opgradere fra tilstanden Kun research til tilstanden Research og aktivere tilstanden senere, men ikke omvendt.

• Hvis agenten stoppes, forhindres nye kundeemner i at blive tildelt/behandlet af agenten. Eksisterende kundeemner, der allerede er i pipeline (orkestrering), fortsætter, indtil kundeemnet enten overdrages til en sælger eller føjes til projektlederens dashboard til næste trin.

• Du kan ikke slette en agent, når den er konfigureret. Kontakt Microsoft support for at slette agenten fra din organisation.

Giv sælgere tilladelse til at arbejde med kundeemner, der er afleveret af agenten

Hvis du bruger standardsikkerhedsroller, f.eks. Salesperson og Sales Manager, kræves der ingen yderligere tilladelser for at arbejde på kundeemner, der er afleveret af salgskvalificeringsagenten. Men hvis du bruger brugerdefinerede sikkerhedsroller for salgsteamet, kan du vælge en af følgende indstillinger:

• Tildel de direkte roller – Sælger eller Salgschef – kun til brugere, der arbejder på kundeemner, der er overleveret af agenten. Denne indstilling anbefales, hvis du kun vil tillade, at et undersæt af brugere arbejder på kundeemner, der er afleveret af agenten.

• Tildel den brugerdefinerede rolle de nødvendige tilladelser, der er angivet i følgende tabel. Denne indstilling anbefales, hvis du vil tillade, at alle brugere med den brugerdefinerede rolle arbejder på kundeemner, der er afleveret af agenten.

Tilladelser, der kræves til brugerdefinerede sikkerhedsroller:

Få mere at vide om tildeling af tilladelser i Definer rettigheder og egenskaber for en sikkerhedsrolle.

På følgende billede vises tilladelserne til at få adgang til forskningsindsigt som et eksempel:

Hvis du bruger en brugerdefineret app, skal du føje Dynamics ai Hub-webstedsoversigtsposten til din brugerdefinerede app for at give brugerne mulighed for at oprette, administrere og overvåge salgs-AI-agenter. Få mere at vide i Access Dynamics 365 AI Hub

Konfigurer salgskvalificeringsagent

Salgskvalificeringsagenten er tilgængelig i to tilstande – kun researchtilstand og tilstanden Research and engage – afhængigt af det automatiseringsniveau, du vil opnå. Konfigurationstrinnene er ens for begge typer, men Engage har yderligere indstillinger, f.eks. tilføjelse af mailsignatur, brugerdefinerede mailinstruktioner og konfiguration af BANT-kriterier for overdragelse, så de fungerer autonomt.

Lad os se på trinnene til konfiguration og konfiguration af agenterne.

Følg disse trin:

1. Åbn siden Indstillinger for salgskvalificeringsagent.

2. Afhængigt af den tilstand du vil installere, skal du fuldføre følgende konfigurationstrin for at konfigurere agentbrugeren:

   Kun forskningstilstand	Forsknings- og engageringstilstand
   Opret en app i Azure Opret en appbruger i Dataverse, og tildel rollen AISalesPerson	Opret en app i Azure Opret en appbruger i Dataverse, og tildel rollen AISalesPerson Opret en delt postkasse Konfigurer synkronisering på serversiden

3. Konfigurer generelle oplysninger for agenten, f.eks. profil, firmaoplysninger og produkter.

4. Konfigurer udvælgelseskriterier for den agent, der behandler kundeemnerne.

5. Konfigurer mailinstruktioner, definer et brugerdefineret opsøgende scenarie, og angiv et brugerdefineret mailfelt for agenten.

6. Konfigurer kriterier for aflevering for agenten for at identificere kundeemner, der passer godt til yderligere engagement.

7. Konfigurer tildelingsregler for agenten for at tildele behandlede kundeemner til de relevante sælgere.

8. Konfigurer videnkilder for virksomheds- og konkurrentindsigt, opsøgende og opfølgningsmails.

9. (Forsknings- og aktiveretilstand) Kør simulering for at gennemse agentens opsøgende e-mails er tilpasset og relevante for kundeemnerne.

10. Når du er tilfreds med konfigurationen, skal du starte agenten.

11. (Valgfrit) Test salgskvalificeringsagenten.

Overfør agenter på tværs af miljøer

Når du har konfigureret salgskvalificeringsagenten i ét miljø, kan du eksportere agenten som en løsning og importere den i et andet miljø. Dette er især nyttigt, når du har konfigureret agenten i en sandkasse eller et testmiljø og vil udrulle den i produktion efter test og validering. Få mere at vide i Importér en agent til et destinationsmiljø.

Relaterede oplysninger

• Ofte stillede spørgsmål om salgskvalifikationsagent
• Kvalificer kundeemner med salgskvalifikationsagenten