Projektestimater og integration af faktiske tal

Gælder for: Projekthandlinger integreret med ERP

Denne artikel indeholder oplysninger om Project Operations integration med dobbelt skrivning for projektestimater og faktiske oplysninger.

Projektoverslag

Opret og vedligehold projektarbejde, udgifter og materialeestimater i Microsoft Dataverse. Disse estimater synkroniseres med økonomi- og driftsapps til regnskabsformål. Du kan ikke oprette, opdatere eller slette estimater via økonomi- og driftsapps.

Oprettelse af estimater kræver en gyldig regnskabskonfiguration for project. Projekter, der er knyttet til kontraktlinjer, skal have en gyldig project omkostnings- og omsætningsprofil, der er defineret i Project regler for omkostnings- og omsætningsprofil. Du kan få flere oplysninger under Konfigurer regnskab for fakturerbare projekter.

Arbejdsestimater

Projektlederen eller ressourcechefen opretter arbejdsestimater og tildeler en generisk eller navngivet ressource til projektopgaven. Du kan gennemse ressourcetildelingsposter under fanen Ressourcetildelinger på siden Projektdetaljer i Dataverse. Ressourcetildelingsposter i Dataverse opretter timeprognoseposter i økonomi- og driftsapps ved hjælp af integrationsobjektet Project Operations for timeestimater (msdyn_resourceassignments).

Med dobbeltskrivning synkroniseres ressourcetildelingsposter med den midlertidige tabel (ProjCDSEstimateHoursImport), og derefter bruges forretningslogik til at oprette og opdatere timeprognoseposter (ProjForecastEmpl).

Projektregnskabsføreren gennemser de budgetterede timeprognoser, der er oprettet i finans- og driftsapps, ved at gå til Project management and accounting>Alle projekter>Plan>Timeprognoser.

Udgiftsestimater

Projektlederen opretter udgiftsestimater under fanen Udgiftsestimater på siden Projektdetaljer i Dataverse. Dataverse gemmer poster med udgiftsestimater i objektet Estimatlinje . Disse estimatposter bruger transaktionsklassen Udgifts og synkroniserer med udgiftsprognoseposter i økonomi- og driftsapps ved hjælp af integrationsobjektet Project Operations til udgiftsestimater (msdyn_estimatelines).

Dual-write synkroniserer poster med udgiftsestimater til den midlertidige tabel ProjCDSEstimateExpenseImport. Derefter bruger den forretningslogik til at oprette og opdatere poster for udgiftsprognoser (ProjForecastCost). Estimatlinjer lagrer salgsestimat- og omkostningsestimatposter hver for sig. Forretningslogikken i økonomi- og driftsapps udfylder en enkelt post af typen Udgiftsprognose ved hjælp af denne detalje i den midlertidige tabel.

Projektrevisoren kan gennemse poster med udgiftsprognoser i finans- og driftsapps ved at gå til Project management and accounting>Alle projekter>Plan>Udgiftsprognoser.

Materialeestimater

Projektlederen opretter materialeestimater under fanen Materialeestimater på siden Projektdetaljer i Dataverse. Dataverse gemmer poster med materialeestimater i objektet Estimatlinje . Disse estimatposter bruger transaktionsklassen Materiale og synkroniserer med vareprognoseposter i økonomi- og driftsapps ved hjælp af projektintegrationstabellen til materialeestimater (msdyn_estimatelines).

Dual-write synkroniserer materialeestimatposter til den midlertidige tabel ProjForecastSalesImpor. Derefter bruges forretningslogik til at oprette og opdatere poster for vareprognose (ForecastSales). Estimatlinjer lagrer salgsestimat- og omkostningsestimatposter hver for sig. Forretningslogikken i økonomi- og driftsapps udfylder en enkelt elementprognosepost ved hjælp af denne detalje i den midlertidige tabel.

Projektregnskabsholderen kan gennemse poster med elementprognoser i økonomi- og driftsapps ved at gå til Projektstyring og regnskab>Alle projekter>Planlæg>vareprognoser.

Projektets faktiske tal

Dataverse opretter projektets faktiske oplysninger baseret på tid, udgifter, materialer og faktureringsaktivitet. Denne Dataverse-enhed registrerer alle driftsattributter for disse transaktioner, herunder mængde, kostpris, salgspris og projekt. Du kan finde yderligere oplysninger under Faktiske værdier. Tabelmappe med dobbelt skrivning Project Operations integration af faktiske data (msdyn_actuals) synkroniserer faktiske poster til økonomi- og driftsapplikationer til efterfølgende regnskabsføring.

De Project Operations integration actuals tabellens kortlægning synkroniserer alle poster fra [Actuals] enhed i Dataverse, med attributten Skip Sync (kun intern brug) indstillet til False. Dataverse angiver automatisk denne attributværdi, når du opretter posten. Angiv denne attribut til True i følgende eksempler:

• Projekt reelle omkostninger for intercompany-transaktioner. Du kan få flere oplysninger under Opret intercompany-transaktioner. Systemet springer disse poster over, fordi det genskaber de faktiske projektomkostninger i finans- og driftsapps, når du bogfører den interne faktura mellem selskaber.
• Negative ikke-fakturerede salgsposter, der blev oprettet, da proformafakturaen blev bekræftet. Systemet springer disse poster over, fordi projektrekontroden i økonomi- og driftsapps ikke tilbagefører den ikke-fakturerede salgspost ved fakturering, men ændrer status til fuldt faktureret.

Du kan bruge dobbeltskrivning-tabeltilknytningen til at synkronisere de faktiske poster med den midlertidige tabel ProjCDSActualsImport. Den periodiske proces Importér fra den midlertidige tabel behandler disse poster, når der oprettes integrationsjournal linjer for Project Operations og linjer til projektfakturaforslag. Du kan få flere oplysninger i journalen Integration i Project Operations.

Dataverse henter også linkene mellem de project faktiske transaktioner i objektet Transaction. Du kan finde flere oplysninger i Knyt faktiske poster til oprindelige poster. Tabeltilknytningen med dobbelt skrivning, integrationsobjektet for projekttransaktionsrelationer (msdyn_transactionconnections), synkroniserer links mellem faktiske transaktioner til finance- og handlingsapps. Den periodiske proces Importér fra midlertidig tabel bruger disse poster, når der bliver oprettet Project operations-integrationskladdelinjer og Projektfakturaforslagslinjer.

Hvis du bogfører en Project Operations-integrationskladde og et projektfakturaforslag, udløser det en opdatering i de respektive poster i buffertabellen ProjCDSActualsImport. Systemet henter og registrerer følgende regnskabsattributter for faktiske transaktioner:

• Regnskabsvalutabeløb
• Valutakurs
• Bilagsnummer
• Momsbeløb

Kortlægningen af tabellen Project Operations integration actuals opdaterer de respektive faktiske datanotater i Dataverse med disse oplysninger.