Transaktionsoprindelse – kæde faktiske oplysninger sammen med deres kilde

Gælder for: Project Operations Integreret med ERP, Project Operations Core

Opret poster for transaktionsoprindelse for at knytte faktiske oplysninger til deres kilde, f.eks. tidsposter, udgiftsposter, materialeforbrugslogge og projektfakturaer. Disse poster understøtter sporing på tværs af hele transaktionens livscyklus.

Nyheder: Kildedokumentopslag (ud over transaktionsopslag)

Project Operations gemmer nu også en kildedokumentreference for poster, der tidligere har brugt poster med transaktions oprindelse til at identificere det oprindelige dokument.

• Kildedokumentet er et polymorf opslag, så det kan referere til forskellige typer kildeposter.
• Poster for transaktionsoprindelse oprettes stadig i dag og understøtter fortsat sporing fra ende til anden på tværs af hele transaktionslivscyklussen.
• Kildedokumentopslag er beregnet til at gøre det nemmere at behandle og navigere ved at angive en direkte pointer til "oprindelsesdokumentet".

I følgende eksempel vises den typiske behandling af tidsposter i en Project Operations projektlivscyklus.

1. Afsendelse af en tidspost medfører, at der oprettes to kladdelinjer: én for omkostninger og én for ikke-faktureret salg.
2. En eventuel godkendelse af tidsposten medfører, at der oprettes to faktiske oplysninger: én for omkostninger og én for ikke-faktureret salg.
3. Når brugeren opretter en projektfaktura, oprettes fakturalinjetransaktionen ved hjælp af data fra det ikke-fakturerede faktiske salg.
4. Når fakturaen bekræftes, oprettes der to nye faktiske oplysninger: en tilbageførsel af ikke-faktureret salg og en faktureret salgsfakturering.

Hver hændelse i denne behandlingsarbejdsproces udløser oprettelsen af poster i objektet Transaktionsoprindelse for at hjælpe med at oprette en sporing af relationerne mellem disse poster, der oprettes på tværs af oplysninger om tidsindtastning, kladdelinje, faktiske oplysninger og fakturalinje.

I følgende tabel vises posterne i objektet Transaktionsoprindelse for den foregående arbejdsproces.

Følgende illustration viser de links, der oprettes mellem faktiske oplysninger og deres kilder ved forskellige hændelser, ved hjælp af eksemplet med tidsposter i Project Operations.