Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
[Den här artikeln är förhandsdokumentation och kan komma att ändras.]
Kundkommunikationskortet visar en kronologisk vy över dina interaktioner med en kund, inklusive möten. Det här kortet hjälper dig att komma ikapp och få insikter om alla aktiviteter som har hänt för en viss möjlighet. Du kan se alla möten som är relaterade till affärsmöjligheten. För varje möte tillhandahåller försäljningsagenten AI-genererade insikter, till exempel sammanfattning, sentiment, invändningar och nästa steg.
Important
- Det här är en förhandsgranskningsfunktion.
- Förhandsgranskningsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan komma att vara begränsade. Dessa funktioner är föremål för kompletterande användningsvillkor och görs tillgängliga före officiell lansering så att kunder kan få tidig tillgång och ge feedback.
När du arbetar med affärsmöjligheter hanterar du ofta många aktiviteter, till exempel möten, vilket gör det svårt att hålla reda på varje interaktion och diskussion. Kundkommunikationskortet konsoliderar alla dessa händelser och ger insikter för var och en direkt i Outlook. Om du har åtkomst till en affärsmöjlighet i CRM kan du visa insikter från relaterade möten, även om du inte deltog i mötet. Detta hjälper dig att hålla dig uppdaterad och informerad utan att lämna arbetsflödet.
Var du ser kundkommunikationskortet
Du kan se kundkommunikationskort på följande platser:
- Sales-panelen i Outlook när du öppnar ett e-postmeddelande eller ett möte.
- Detaljerad mötesförberedelsevy i Försäljningsagent i Microsoft 365 Copilot.
Anmärkning
- När du visar ett e-postmeddelande visas kundkommunikationskortet endast när e-postmeddelandet är anslutet till en affärsmöjlighet. När affärsmöjligheten är ansluten visar kundkommunikationskortet de mötesaktiviteter som är relaterade till detta.
- När du visar ett möte i Outlook-kalender visas kortet Kundkommunikation endast när mötet är anslutet till en affärsmöjlighet.
Förutsättningar
- Mötesinsikter måste vara aktiverade i Åtkomstinställningar.
- Om du är Salesforce-användare måste du konfigurera server-till-server-anslutning.
Få åtkomst till kundkommunikationskortet i Outlook
Öppna ett e-postmeddelande eller ett möte i Outlook.
Gå till kundkommunikationskortet .
Om du vill visa insikter för ett möte väljer du Visa mötesinsikter.
Få åtkomst till kundkommunikationskortet i försäljningsagenten i Microsoft 365 Copilot
- Få åtkomst till försäljningsagenten i Microsoft 365 Copilot.
- På kortet mötesförberedelse väljer du Förbered med insikter och går sedan till avsnittet Kundkommunikation .