Åtkomst till försäljningsagent

Använd den här artikeln om du snabbt vill hitta var försäljningsagenten ska öppnas i Outlook och Teams.

Om du inte ser Försäljning i Outlook eller Teams ber du administratören att installera och distribuera försäljningsagenten.

Använd det alternativ som matchar ditt scenario:

Få åtkomst till försäljningsagenten i Outlook

Som säljare kommunicerar du med många potentiella kunder via e-post. Försäljningsagenten hjälper dig att förbereda dig för dina åtaganden. Den samlar in information från ditt CRM-system och Microsoft Office och berikar den med användbara insikter, så att du kan vara mer effektiv precis där du tillbringar större delen av dagen.

Använd det alternativ som matchar ditt scenario:

Outlook för skrivbord

  • När du skapar ett e-postmeddelande eller skapar ett möte

    • Använd det klassiska menyfliksområdet och gör något av följande:

      • Välj Försäljning i menyfliksområdet.
      • Välj Alla appar>Försäljning. I popup-fönstret väljer du Försäljning. Om du vill lägga till en CRM-entitet som ett omfattande adaptivt kort i e-postmeddelandet väljer du Sök försäljning och letar sedan upp och väljer CRM-entiteten.

      Skärmbild som visar åtkomst till försäljningsagenten från Outlook Desktop när du skapar ett e-postmeddelande.

    • Välj Fler kommandon (...) och välj sedan Försäljning (i förenklat menyfliksområde)

    • Välj Visa kontakt eller Lägg till kontakt i bannermeddelandet (för e-postmeddelanden)

    • Välj Visa information i banderollmeddelandet (för möten)

  • När du läser ett e-postmeddelande eller öppna ett möte

    • I klassiskt menyfliksområde: Välj Försäljning i menyfliksområdet eller Alla appar>Försäljning.

      Skärmbild som visar åtkomst till försäljningsagenten från Outlook Desktop när du läser ett e-postmeddelande.

    • I förenklat menyfliksområde: Välj Fler kommandon (...) och välj sedan Försäljning. Du kan också välja Alla appar>Försäljning.

Nytt Outlook skrivbord och Outlook på webben

  • När du gör utkast för ett e-postmeddelande

    • I menyfliksområdet väljer du Försäljning. Du kan också välja Appar>Försäljning. I popup-fönstret väljer du Försäljning. Om du vill lägga till en CRM-entitet som ett omfattande adaptivt kort i e-postmeddelandet väljer du Sök försäljning och letar sedan upp och väljer CRM-entiteten.

      Screenshot som visar åtkomst till appen från Outlook på web.

    Anmärkning

    Om försäljningsagenten är administratörsdistribuerad fästs appen automatiskt i menyfliksområdet.

    • Välj Visa kontakt eller Lägg till kontakt i bannermeddelandet (för e-postmeddelanden)
    • Välj Visa sammanfattning i banderollmeddelandet (för möten)

  • När du läser ett e-postmeddelande

    • I åtgärdsfältet för e-post väljer du Försäljning. Om Försäljningsagenten inte visas väljer du Fler appar>Försäljning.

      Screenshot som visar åtkomst till appen när du läser ett e-postmeddelande i Outlook på web.

    Anmärkning

    Om försäljningsagenten är administratörsdistribuerad fästs appen automatiskt i åtgärdsfältet för e-post.

  • När du skapar eller öppnar ett möte väljer du Appar>Försäljning i menyfliksområdet.

E-postbanderoller i Outlook

  • När du skriver ett e-postmeddelande, skapar ett möte eller svarar på ett e-postmeddelande eller en mötesinbjudan med en extern kontakt, visas ett banderollmeddelande högst upp i e-postmeddelandet eller mötesinbjudan med någon av följande åtgärder:

    Anmärkning

    Banderollmeddelandet i det här scenariot visas för alla e-postmeddelanden eller möten som innehåller externa kontakter.

  • När du läser ett e-postmeddelande från externa kontakter visas ett banderollmeddelande högst upp i e-postmeddelandet med två av följande sammanhangsbaserade åtgärder:

    Anmärkning

    Banderollmeddelandet i det här scenariot visas i upp till två externa e-postmeddelanden per användare per dag. Om du inte vill att dessa banderoller ska visas ber du administratören att inaktivera dem.

Fäst försäljningsagenten i Outlook

Om du vill att försäljningsagenten ska vara synlig när du navigerar genom dina e-postmeddelanden och möten kan du fästa appen så att appfönstret förblir öppet.

  • För att fästa appen, välj kartnålsikonen: .
  • För att ta bort appen, välj kartnålsikonen igen: .

Du kan bara fästa appen i den klassiska Outlook eller i den nya Outlook när Microsoft 365 Copilot inte är installerad. När Microsoft 365 Copilot har installerats integreras appen med Microsoft 365 Copilot sidofönstret.

Få åtkomst till försäljningsagenten i Teams

Säljagenten i Teams backas upp av AI och ger rekommendationer och information som hjälper dig att hålla kontakten med dina kunder, minimera datainmatning och anpassa dina åtaganden för att slutföra avtal snabbare med högre vinstpriser. Få en djupare förståelse av kundernas behov från omskrivna samtalSammanfattningar med information om konversationer, och vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt med automatiskt skapade uppföljningar.

Anmärkning

Försäljningsagenten är tillgänglig i Microsoft Teams-mobilappen. Du kan öppna den personliga appen och använda meddelandetillägg för att söka och dela CRM-poster.

Information om hur samtalsinspelning används finns i Läs mer – Samtals- eller mötesinspelning.

Du kan komma åt försäljningsagenten i Teams på följande sätt:

  • Använd Meddelandetillägg för att dela CRM-poster i chatt- eller kanalkonversationer.
  • Använd appen under ett möte för att visa och redigera den anslutna CRM-posten.
  • Få åtkomst till mobilappen för att använda tilläggen för personlig app och meddelanden.

Meddelandetillägg

I en Teams-chatt eller -kanal väljer du Meddelandetillägg (...), söker efter Försäljningsagenten och väljer sedan den. På så sätt kan du dela CRM-poster med teammedlemmarna.

Under ett möte

Använd försäljningsagenten under ett möte.

  • Last updated on