Granska och godkänna förslag på databerikning

Som säljare kan du granska förslagen från Data Enrichment för affärsmöjlighetsposter som du äger och välja att acceptera eller avvisa dem. Om administratören har konfigurerat Data Enrichment för att automatiskt uppdatera fält kan du fortfarande granska ändringarna och återställa dem om det behövs.

Förutsättningar

Se till att administratören har konfigurerat funktionen AI-baserad databerikning. Läs mer i Ställ in och konfigurera AI-styrd databerikning.

Ge medgivande för Data Enrichment att läsa dina e-postmeddelanden

När du öppnar en affärsmöjlighetspost för första gången efter att Data Enrichment har aktiverats visas en uppmaning där du ber om ditt medgivande så att agenten kan läsa dina e-postmeddelanden i Microsoft 365. Välj Tillåt för att ge medgivande.

När du har lämnat medgivande tar det ungefär fyra timmar för agenten att analysera dina e-postmeddelanden och generera förslag på dina affärsmöjlighetsposter och länka relevanta e-postmeddelanden. Du måste ge medgivande för både automatiska uppdateringar och manuella uppdateringar.

Öppna panelen Databerikning

Öppna fönstret Databerikning för att granska de förslag som genereras av agenten baserat på dess analys av dina e-postmeddelanden.

1. Öppna din affärsmöjlighetspost i appen Försäljningsnav. Vänta tills sammanfattningskomponenten har laddats in.
2. Expandera komponenten Sammanfattning och välj knappen Förslag på databerikning om den är tillgänglig. Du kan också välja knappen Förslag på databerikning i meddelandebanderollen om den är tillgänglig. Fönstret Databerikning öppnas och visar de förslag som genereras av agenten baserat på dess analys av dina e-postmeddelanden.

Granska och godkänna förslag manuellt

Om administratören har konfigurerat agenten för manuella uppdateringar måste du granska och godkänna förslagen manuellt.

1. Öppna fönstret Databerikning.

2. Hovra över informationsikonen bredvid varje förslag på fliken Förslag för att se information om källan till förslaget.

3. Granska förslagen och utför någon av följande åtgärder:

   • Om du vill acceptera eller avvisa alla förslag väljer du Acceptera alla eller Avvisa alla längst ned i fönstret.
   • Om du vill acceptera eller avvisa enskilda förslag hovrar du över varje förslag och väljer ikonen Acceptera (bockmarkering) eller ikonen Avvisa (korsmarkering).

     Note

     • Om du avvisar ett förslag på en affärsmöjlighet visas inte det förslaget igen för den affärsmöjlighetsposten. Det finns inget alternativ för att ångra eller återställa avvisade förslag.
     • Om du vill visa de ändringar som du har godkänt väljer du fliken Historik i fönstret Databerikning. Läs mer i Visa ändringshistorik.

   Ändringarna tillämpas på affärsmöjlighetsposten omedelbart så snart du godkänner förslagen. Om du inte är säker på ett förslag kan du lämna det utan att vidta några åtgärder. Förslaget finns kvar i fönstret tills du accepterar eller avvisar det. Förslag uppdateras dock regelbundet baserat på nya e-postinteraktioner, och vissa förslag kan tas bort om de blir irrelevanta baserat på uppdaterad kontext.

Granska och återställa automatiska uppdateringar

Om administratören har konfigurerat Data Enrichment för att automatiskt uppdatera fält i dina affärsmöjlighetsposter kan du granska ändringarna och återställa dem om det behövs.

1. Öppna fönstret Databerikning.
2. Hovra över informationsikonen bredvid varje förslag på fliken Uppdateringar för att se information om källan till förslaget. Granska förslagen och gör något av följande:
   • Om du vill behålla eller återställa alla ändringar väljer du Behåll alla respektive Ångra alla längst ned i fönstret.
   • Om du vill behålla eller återställa enskilda uppdateringar hovrar du över varje förslag och väljer ikonen Behåll (bockmarkering) respektive Ångra-ikonen (korsmarkering).
   • Om du vill behålla några ändringar och återställa resten väljer du Behåll för de ändringar som du vill behålla. Välj sedan Ångra allt längst ned i fönstret för att återställa de återstående ändringarna. Detta fungerar åt båda hållen. Om du ångrar en uppdatering spåras ändringen på fliken Historik tillsammans med namnet på den användare som återställde den. Läs mer i Visa ändringshistorik.

Visa e-postmeddelanden som är associerade med Data Enrichment

Funktionen AI-baserad databerikning associerar e-postmeddelanden med en möjlighet baserat på flera kriterier för att säkerställa relevans och kontext. De viktigaste kriterierna är:

• E-postdeltagare: E-postmeddelandet involverar säljaren som tilldelats affärsmöjligheten och minst en kontakt som är associerad med affärsmöjligheten.
• Relevans: E-postinnehållet innehåller nyckelord eller fraser som indikerar relevans för affärsmöjligheten, till exempel omnämnanden av produkter, tjänster eller avtalsvillkor.

Så här visar du de associerade e-postmeddelandena:

1. Öppna din affärsmöjlighetspost i appen Försäljningsnav.

2. I avsnittet Tidslinje letar du efter e-postmeddelanden med agentikonen ( ). Dessa e-postmeddelanden spåras inte som standard och visas endast i din tidslinje, även om administratören har konfigurerat Data Enrichment för automatiska uppdateringar.

3. Välj Spåra i e-postmeddelandet för att spåra det i affärsmöjlighetsrekordet och göra det synligt för andra användare.

1. Välj Inte relaterat? om du tror att e-postmeddelandet inte är relaterat till affärsmöjligheten. Du kan sedan välja om du vill ta bort e-postmeddelandet från den aktuella affärsmöjligheten eller omtilldela det till en annan affärsmöjlighet.

Visa förslag från intressenter

När en befintlig Dynamics 365-kontakt läggs till i en e-posttråd som är relaterad till en affärsmöjlighet, identifierar den AI-baserade funktionen Data Enrichment kontakten som en potentiell intressent för möjligheten och föreslår att du lägger till dem som en intressent i affärsmöjlighetsposten.

För att visa intressenternas förslag

1. Öppna fönstret Databerikning.
2. I fönstret Databerikning väljer du fliken Relaterade poster för att visa listan över föreslagna intressenter baserat på de senaste e-postinteraktionerna.
3. Hovra över intressenternas förslag och välj ikonen Information för att visa källan till förslaget.
4. (Manuell uppdatering) Hovra över förslaget och utför någon av följande åtgärder:
   • Välj ikonen Acceptera (bockmarkering) för att lägga till intressenten i affärsmöjlighetsposten eller
   • Välj ikonen Avvisa (korsmarkering) för att stänga förslaget.
5. (Automatisk uppdatering) Intressenten läggs automatiskt till i affärsmöjligheten. Hovra över förslaget och utför någon av följande åtgärder:
   • Välj ikonen Behåll (bockmarkering) för att behålla intressenten.
   • Välj ikonen Ångra (korsmarkering) för att ta bort intressenten från affärsmöjlighetsposten om du anser att förslaget är felaktigt.
6. (Valfritt) Om du vill ändra intressentrollen följer du anvisningarna i Lägg till intressenter och beslutsfattare för möjligheten.

Visa ändringshistorik

Ändringar som görs av agenten för Data Enrichment spåras separat i ändringshistoriken för databerikning.

Vilken information du ser beror på hur Data Enrichment konfigureras:

• Automatiska uppdateringar: Visar uppdateringar som gjorts av agenten och eventuella ändringar som du har återställt.
• Manuella uppdateringar: Visar de ändringar som du har accepterat från förslagen.

Så här visar du ändringshistoriken:

1. Öppna fönstret Databerikning. Fönstret Databerikning öppnas.
2. Välj fliken Historik för att visa listan över ändringar som gjorts i affärsmöjlighetsposten baserat på förslag på databerikning.