Lägg till intressenter, säljteam och konkurrenter för affärsmöjligheten

När du arbetar med en affärsmöjlighet interagerar du med flera personer, både internt och externt. Dessa personer kategoriseras i stort sett som intressenter, säljteam och konkurrenter. Genom att samla in information om de personer du arbetar med affärsmöjligheten kan ditt ledningen förstå hur affärsmöjligheten fungerar och var du behöver hjälp.

Lägga till intressenter och beslutsfattare för affärsmöjligheten

En intressent kan vara en beslutsfattare eller en person som arbetar med dig på affärsmöjligheten från kundens slut, till exempel en mästare, slutanvändare, ekonomisk köpare, påverkare eller teknisk köpare.

För att lägga till intressent:

1. I webbplatskartan för Sales Hub väljer du Affärsmöjligheter.

2. Öppna affärsmöjligheten.

3. Gå till fliken Sammanfattning och leta redan på avsnittet intressenter.

   Anmärkning

   Om du har valt en person i fältet Kontakt för affärsmöjligheten läggs den kontaktpersonen automatiskt till i avsnittet Intressenter.

4. Välj Fler kommandon för Anslutning och välj sedan Ny anslutning.

5. I fönstret Slå upp poster bläddra och välj en Kontakt och välj sedan Lägg till.

   Anmärkning

   Knappen Ny anslutning stöds endast för visningarna för intressenter och säljteam som är färdiga i kartongen på entiteten affärsmöjlighet. Om du använder anpassade vyer visas inte knappen Ny anslutning i underrutnätet. I det här fallet navigerar du till vyn för den associerade anslutningen för posten och använder knappen Anslut för att skapa en ny anslutning. Mer information: Hur spåras intressenter och säljteammedlemmar för affärsmöjligheter?

   Den valda kontakten läggs till som en intressent.

6. Om du vill konvertera en intressent till en annan kategori av intressent (till exempel beslutsfattare) markerar du intressentposten och väljer sedan Redigera.

7. Ta bort intressent i fältet Som den här rollen och välj en roll som passar kontakten bäst. Välj till exempel beslutsfattare om kontakten är beslutsfattare för affärsmöjligheten.

8. Gå tillbaka till affärsmöjligheten och kontrollera att intressentens roll är uppdaterad.

Lägga till säljteam för affärsmöjligheten

Om flera användare och team från organisationen arbetar med en affärsmöjlighet lägger du till dem som säljteam för affärsmöjligheten. När du har lagt till dem kan säljteamets medlemmar se affärsmöjligheten i vyn affärsmöjligheter som jag är medlem i.

För att lägga till försäljningsteam:

1. I webbplatskartan för Sales Hub väljer du Affärsmöjligheter.

2. Öppna affärsmöjligheten.

3. På fliken Sammanfattning bläddrar du ned till avsnittet Försäljningsteam .

4. Välj Fler kommandon för Anslutning och välj sedan Ny anslutning.

5. I fönstret Uppslagsregister bläddrar du, väljer Användare och klickar på Lägg till.

   Anmärkning

   Om du inte ser knappen Ny anslutning går du till vyn för den associerade anslutningen för posten och använder knappen Anslut för att skapa en ny anslutning. Mer information: Hur spåras intressenter och säljteammedlemmar för affärsmöjligheter?

Lägga till konkurrenter för affärsmöjligheten

Lägg till de organisationer som konkurrerar med dig om affärsmöjligheten som konkurrenter om affärsmöjligheten.

Lägg till konkurrenter:

1. I webbplatskartan för Sales Hub väljer du Affärsmöjligheter.

2. Öppna affärsmöjligheten.

3. På fliken Sammanfattning bläddrar du ner till avsnittet Konkurrenter .

4. Välj Fler kommandon för Konkurrent och välj sedan Lägg till befintlig konkurrent.

5. I fönstret Slå upp poster bläddra och välj en konkurrenter och välj sedan Lägg till.

Relaterad information

Skapa eller redigera affärsmöjligheter
Flytta affärsmöjligheten genom olika stadier
Felsöka problem med möjligheter