Tabeller för offert, order och faktura

Dynamics 365 Sales har stöd för robust offert, försäljningsorder (order) och fakturaskapande . Du kan skapa en offert genom att välja produkter direkt från produktkatalogen, ange prislistan (till exempel grossist eller detaljhandel) och ange det begärda antalet enheter. Om du har behörighet kan du även tillämpa rabatter. Systemet stöder flera prismodeller, som grossist kontra detaljhandel, och du kan ge rabatt per radpost baserat på volym eller genom manuell åtgärd. Dessutom kan du tillämpa övergripande rabatter på hela offerten.

En offert är ett formellt erbjudande för produkter eller tjänster som föreslås till specifika priser och relaterade betalningsvillkor som du skickar till en potentiell kund. Du kan skapa en offert, spara den som ett utkast och ange om den är aktiv (visas för kunden) eller stängd (slutförd, antingen som en beställning eller inte). En offert kan ha ett förfallodatum (när det utlovades till kunden), giltighetsdatum (när det måste accepteras eller avvisas av) och de begärda leveransdatumen. Dessutom kan en offert innehålla många "skicka till"-adresser (per radartikel) eller en inställning för "avhämtning" för objekt som ska hämtas av kunden.

Om du skapar ett offert från en affärsmöjlighet använder Dynamics 365 Sales de produkter som är associerade med affärsmöjligheten som grund för utkastet. När du konverterar en offert till en order kan du hålla affärsmöjligheten öppen eller stänga den. Om du stänger den registreras det slutliga intäktsbeloppet.

Du kan associera ett citat med följande tabeller:

  • En eller flera produkter och en prislista

  • En eller flera konkurrenter

  • En möjlighet

  • En kund

  • En eller flera anteckningar och bifogade filer

  • En eller flera kundadresser

    Entiteten quote detail (quote product) representerar ett radobjekt i ett citattecken. Varje offert kan ha flera quote detail (quote product) poster.

    Entiteten quote close activity representerar en aktivitet som genereras när en offert stängs.

    En försäljningsorder (entitetsnamn: order) är en offert som en kund accepterar. När du uppfyller ordern stänger du ordern och markerar statusen som uppfylld. Mer information finns i Exempel: Uppfyll en försäljningsorder.

    Anmärkning

    Du kan inte ange status för flera beställningar som ska uppfyllas på en gång.

    En faktura är en order som du fakturerar.

Citattabell
Tabellen för offertprodukter (QuoteDetail)
Tabell med citattecken (QuoteClose)
Order (SalesOrder)-tabell
Tabell för orderprodukt (SalesOrderDetail)
Tabell för Order Close (OrderClose)
Fakturatabell
Tabell med fakturaprodukt (InvoiceDetail)
Exempel: Ange negativa priser i affärsmöjligheter, offerter och försäljningsorder
Exempel: Bearbeta offerter, försäljningsorder och fakturor
Exempel: Uppfyll en försäljningsorder
Affärsmöjlighetstabeller
Försäljningstabeller
Ange standardprisnivå för affärsmöjlighet, offert, order, faktura

  • Last updated on