Affärsmöjlighetstabeller

Tabellen Affärsmöjlighet representerar en potentiell försäljning till nya eller etablerade kunder. Det hjälper dig att förutse framtida affärsbehov och försäljningsintäkter. Du kan skapa en ny möjlighet i Dynamics 365 for Customer Engagement för att övervaka en förfrågan från din befintliga kund eller konvertera ett kvalificerat lead till en affärsmöjlighet. Säljare använder ofta möjligheter för att hålla reda på de försäljningsåtaganden som de för närvarande arbetar med.

Du kan spåra den uppskattade intäkten, det uppskattade stängningsdatumet och klassificeringen av affärsmöjligheten och vilket stadium affärsmöjligheten befinner sig i. Du kan spåra den potentiella kundens namn och säljares namn. Du kan övervaka aktiviteter som rör den potentiella försäljningen, till exempel telefonsamtal, e-postmeddelanden och uppgifter.

En affärsmöjlighet måste vara associerad med ett konto eller en kontakt. Ett konto och en kontakt kan ha länkar till flera affärsmöjligheter. Affärsmöjligheter innehåller information om konkurrenter som hjälper dig att analysera och hitta effektiva säljstrategier.

Varje affärsmöjlighet kan ha flera associerade produkter. Tabellen affärsmöjlighetsprodukt representerar en association mellan en affärsmöjlighet och en produkt.

När du har fastställt om den potentiella kunden eller en befintlig kund vill köpa din produkt eller tjänst kan du stänga en affärsmöjlighet. När du stänger en affärsmöjlighet inaktiverar du den, men du tar inte bort den. Med den här inaktiveringsmöjligheten kan du öppna den igen senare. När du stänger en affärsmöjlighet skapar du en aktivitet för affärsmöjlighetsstängning. Tabellen affärsmöjlighetsstängning representerar den här aktiviteten. Du kan använda den här tabellen för att lagra information om intäkterna, varför du stängde affärsmöjligheten, stängningsdatumet och konkurrenten. Den innehåller också information om användaren som skapade affärsmöjligheten.

Om du vill tillhandahålla en fullständig uppsättning information om säljengagemanget associerar du följande tabeller med en affärsmöjlighet: aktiviteter, anteckningar och bifogade filer, konkurrenter, offerter, beställningar och försäljningsdokumentation.

Skapa en affärsmöjlighet
Konvertera en affärsmöjlighet till en offert, försäljningsorder eller faktura
Affärsmöjlighetstabell
Tabell för affärsmöjlighetsprodukt (OpportunityProduct)
Tabellen Affärsmöjlighetsstängning (OpportunityClose)
Exempel: Skapa en affärsmöjlighet (tidig bindning)
Exempel: Hämta en affärsmöjlighet (tidig bindning)
Exempel: Konvertera en försäljningsmöjlighet till en offert (tidigt bundet)
Försäljningsentiteter
Offert-, order- och fakturaentiteter
Ange standardprisnivå för affärsmöjlighet, offert, order, faktura

  • Last updated on