Redigera AI-baserade inställningar för databerikning

När du har skapat den AI-baserade databerikningsagenten kan du redigera dess inställningar så att de överensstämmer med dina affärsbehov och inställningar. De här inställningarna omfattar att definiera agentprofilen, konfigurera användaråtkomst, välja poster för berikning och ange agentens beteende.

Öppna sidan Inställningar för databerikning

  1. Från sales hub-appen går du till Appinställningar.
  2. Under Allmänna inställningar väljer du Dynamics 365 AI Hub och väljer sedan Skapa och hantera agenter.
  3. På sidan AI-agenter väljer du Databerikning med typen Konversationsberikning.

Definiera agentprofilen

I avsnittet Agentprofil i inställningarna för databerikning anger du namnet och beskrivningen för agenten. Det här namnet hjälper dig att identifiera agenten i listan över AI-agenter.

Konfigurera användaråtkomst

I avsnittet Användaråtkomst i inställningarna för databerikning anger du vilka säljare som kan komma åt databerikningsförslag. Data Enrichment analyserar affärsmöjligheter som endast ägs av säljare som valts i det här avsnittet. Dessa säljare får också tillgång till förslag på databerikning för alla möjligheter som de har läs- och skrivåtkomst till.

Du kan välja mellan en av följande typer:

  • Alla användare med premiumlicens: Välj det här alternativet om du vill att alla användare med en Dynamics 365 Sales Premium-licens ska få åtkomst till agentens förslag.
  • Specifika grupper: Välj det här alternativet om du vill tillåta specifika säljare (upp till 10 användare) eller de som uppfyller vissa kriterier för att få åtkomst till agentens förslag. Du kan antingen välja enskilda användare eller ange kriterier baserat på fält som säljteam, jobbtitel eller geografi för att avgöra vem som kan komma åt agentens förslag.

Välj poster för berikning

I avsnittet Posturval i inställningarna för databerikning definierar du kriterierna för de möjlighetsposter som Data Enrichment ska analysera. Du kan använda filter baserat på fält i affärsmöjlighetentiteten eller en relaterad entitet.

Urvalskriterierna för poster tillämpas utöver de villkor för användaråtkomst som definierades i föregående avsnitt. Om du till exempel väljer specifika säljargrupper i inställningarna för användaråtkomst och anger ett filter för affärsmöjligheter som skapats inom ett visst datumintervall, analyseras endast de affärsmöjligheter som uppfyller båda kriterierna och berikas av agenten.

Konfigurera agentbeteende

I avsnittet Agentbeteende i inställningarna för databerikning väljer du hur Data Enrichment ska hantera uppdateringar:

  • Fältomfång: Välj de fält som du inte vill att databerikning ska berika. Det kan vara fält som är viktiga för dina affärsprocesser eller de som du föredrar att hantera manuellt. Vissa fält undantas som standard från berikning och kan inte ändras. Mer information finns i Fält som undantas från berikning .
  • Beteende för fältuppdatering: Aktivera Automatiskt uppdatera fält så att databerikning kan göra ändringar utan manuell granskning. Som standard är det här alternativet inaktiverat, vilket innebär att säljare måste granska och tillämpa förslag manuellt.
  • Berikningsfrekvens: Anger hur ofta Data Enrichment tillämpar uppdateringar automatiskt. Agenten analyserar e-postmeddelanden och genererar förslag var fjärde timme. För manuella uppdateringar kan säljare granska förslag så snart de genereras. För automatiska uppdateringar tillämpas ändringar baserat på berikningsfrekvensen, som är inställd på Dagligen som standard. Den här inställningen är informationsbaserad och kan inte ändras.
  • Datakällor: Visar de datakällor som Data Enrichment använder för att analysera och utöka affärsmöjlighetsposter. Den använder för närvarande e-postinteraktioner i din Microsoft 365-postlåda för att samla in kontext om affärsmöjligheter och föreslå uppdateringar. Det här fältet är informations- och kan inte ändras.

Starta eller stoppa agenten

När du har konfigurerat inställningarna väljer du Tillämpa ändringar och sedan Starta agenten för att aktivera Data Enrichment med den angivna konfigurationen. Du kan när som helst stoppa agenten genom att välja Stoppa agent på inställningssidan. När agenten stoppas analyserar den inte längre poster eller genererar förslag.

Agenten analyserar inga affärsmöjlighetsposter eller e-postmeddelanden förrän säljarna ger sitt medgivande att läsa sina e-postmeddelanden. Medgivandet är specifikt för varje säljare.

Fält som undantas från berikning

Följande fält undantas som standard från berikning och kan inte ändras:

  • Namn på affärsmöjlighet

  • Möjlighetsstatus

  • Fält med följande attributtyper: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

  • Skrivskyddade fält och systemfält

Granska och godkänna förslag på databerikning

  • Last updated on