Lägg till hjälp-widget i ett anpassat formulär

Som standard är hjälp-widgeten endast tillgänglig i de medföljande formulären kontakt, affärsmöjlighet, lead, konto och ärende. Om du använder anpassade formulär kan du visa assistent-widget på anpassade formulär.

Lägg till en widget

Anmärkning

  • Du kan bara lägga till assistentwidgeten i Unified Interface-appar.
  • Du kan inte lägga till assistentwidgeten med hjälp av den nya upplevelsen i Power Apps.

  1. I Sales-appen, gå till Inställningar>Avancerade inställningar.

    Skärmbild av alternativet Avancerade inställningar på menyn Inställningar.

  2. Gå till Anpassning>Anpassningar>Anpassa systemet.

  3. Under Komponenter expanderar du Entiteter och sedan den entitet du vill använda. Välj Formulär.

  4. I listan över formulär väljer du formuläret som du vill lägga till hjälp-widgeten till.

  5. Gå till fliken Infoga och lägg till ett avsnitt med kolumn i formuläret.

    Skärmbild av att lägga till ett avsnitt med kolumn i formuläret.

  6. Välj det tillagda avsnittet. I verktygsfältet väljer du Assistent.

    Skärmbild av att välja Assistent som ska läggas till i avsnittet.

    Assistentwidgeten läggs till i avsnittet.

    Skärmbild av assistentwidgeten som lagts till i avsnittet.

    Anmärkning

    • När du lägger till widgeten i formuläret blir assistentikonen i verktygsfältet inaktiv och du kan inte lägga till den i samma formulär.
    • När du öppnar formuläret och ser att assistentikonen är inaktiv anger den att assistentwidgeten redan har lagts till i formuläret.

  7. Spara och publicera formuläret.

Hittar du inte funktionen i din app?

Det finns några möjligheter:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Konfigurera assistenten
Guida kundkommunikationen med assistenten

  • Last updated on