Konfigurera assistenten

Konfigurera assistenten så att säljaren kan spåra sina dagliga åtgärder och kommunikation med hjälp av en samling åtgärdsbara insiktskort.

Konfigurera standardassistenten och förstklassiga assistenten

Konfigurera assistenten i Dynamics 365 Sales så att säljaren kan spåra sina dagliga åtgärder och kommunikation med hjälp av en samling åtgärdsbara insiktskort.

Assistenten är tillgänglig i två formulär och är tillgänglig baserat på den licens du har. Kontrollera licenskraven i licensieringsguiden Dynamics 365.

• Assistent (standard): Assistenten levereras med en uppsättning färdiga standardkort. Som administratör kan du konfigurera vilka insiktskort som ska visas för användarna så att de kan hjälpa dem att hålla sig à jour. Vissa insiktskort är aktiverade som standard. Du kan aktivera, inaktivera eller anpassa standardkorten. Information om hur du konfigurerar standardassistenten finns i Standardassistenten.

• Assistant (premium): Med funktioner för premiumassistenter kan du använda Power Automate direkt från assistentstudion för att skapa anpassade insiktskort som är skräddarsydda för teamets specifika behov. Information om hur du konfigurerar Premiumassistenten finns i Premiumassistenten.

Standardassistent

Förutsättningar

Tilldela användarprivilegier för att ge tillgång till assistentens funktioner. De behörigheter som krävs för att få åtkomst till premiumfunktioner aktiveras automatiskt för alla färdiga säkerhetsroller, men de är ursprungligen inaktiverade för alla anpassade roller. Om du aktiverar premiumfunktioner kontrollerar du inställningarna i följande tabell för att se till att användarna kan komma åt dessa funktioner och se till att andra funktioner inte slutar fungera på grund av privilegier som är relaterade till dessa funktioner.

Mer information: Säkerhetsroller och behörigheter

Konfigurera och hantera standard insiktskort.

1. På webbplatsöversikten Sales Insights-inställningar, under Assistentstudion, välj Insiktskort.

2. Gör följande åtgärder enligt beskrivningen enligt dina krav:

   • Aktivera insiktskorten, genom att markera de kort som är nedtonade och välja Aktivera kort.
     I det här exemplet är korten Dagens bästa personer och Stängt datum kommer snart markerade.
     
     Mer information: Slå på eller av insiktskort

   • Inaktivera insiktskorten genom att markera de kort som är aktiverade och välja Inaktivera kort.
     I det här exemplet har korten Nyligen genomfört möte och Missat stängt datum valts.
     

   • Om du vill visa en förhandsgranskning av ett kort kan du få mer information om det till exempel en beskrivning och den tid då den senast ändrades eller aktivera den, genom att välja kortet.
     

   Säljare kan också ange egna personliga inställningar för sina insiktskort. De kan inte lägga till kort som du inaktiverar här, men de kan inaktivera kort som du har aktiverat om de inte finner dem användbara. De kan även ändra konfigurationsinställningarna för de kort som har dem, även om dina inställningar kommer att vara standardvärdena. Mer information: Slå på eller av insiktskort

Premiumassistent

Premium-assistenten erbjuder avancerade funktioner, bland annat:

• Skapa anpassade insiktskort.
• Prioritering av enskilda kort
• Tilldela kort till användare efter roller.
• Aktivera eller inaktivera insiktskort.
• Redigera flöde för ett insiktskort.
• Visa mått för kortanvändning.

1. Kontrollera att du har aktiverat och konfigurerat Premium Sales Insights-funktioner.

2. Gå till Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och välj Inställningar för Sales Insights.

3. I webbplatsöversikten under Assistentstudio, välj Hem.

4. På fliken Start (Assistentstudio-sidan) kan du utföra åtgärder enligt beskrivningen i tabellen nedan.

   

   Nummer	Description
   1	Skapa kort som är skräddarsydda för din organisation med hjälp av Power Automate. Mer information finns i Skapa anpassade insiktskort.
   2	Snabbt se kort genom att använda flikar för att visa kort som är mest populära, nyligen använda, har hög prioritet och skapats av din organisation. Dessutom kan du välja korten och aktivera och stänga av dem vid behov. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera kort.
   3	Tabellen med kortinformation visar de kort som är tillgängliga i din organisation. Mer information finns i Redigera insiktskort.
   4	Sök efter kort som du vill visa eller hantera. Välj en säkerhetsroll för att filtrera de visade korten. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera kort för en säkerhetsroll.

Inaktivera förhandstittar

Säljare ser uppdateringarna i Sales Insights som teasers i assistenten. Som standard aktiverar din organisation teasers. Du kan dock inaktivera dem om du inte vill visa teasers. Följ stegen nedan för att inaktivera dem:

1. Logga in på Dynamics 365 Sales-navappen och gå till Byt område>Inställningar för Sales Insights.

2. I webbplatsöversikten, välj översikt.

3. I avsnittet förhandstittar inaktivera växlingsknappen.

   

Förhandstittar är inaktiverade i organisationen.

Hittar du inte funktionen i din app?

Det finns några möjligheter:

• Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
• Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Om du vill konfigurera en funktion måste du ha rollerna Administration och anpassning
  • Om du vill använda försäljningsrelaterade funktioner måste du ha de primära försäljningsrollerna
  • Vissa uppgifter kräver specifika Funktionsroller.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Relaterad information

Introduktion till Sales Insights för administratör
Skapa insiktskort
Redigera insiktskort
Optimera rangordning av insiktskort
Skapa anpassade kort i assistenten
Vanliga frågor om assistenten
Sekretessmeddelande om Sales Insights