Konfigurera uppgiftshantering

Note

Retail Interest Group från Dynamics 365 Commerce har flyttat från Yammer till Viva Engage. Om du inte har tillgång till den nya Viva Engage-communityn, fyll i det här formuläret (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) för att bli tillagd och hålla dig uppdaterad i de senaste diskussionerna.

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar funktioner för uppgiftshantering i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Innan Dynamics 365 Commerce-chefer och anställda kan använda funktionerna för uppgiftshantering i Commerce måste du konfigurera uppgiftshantering. Konfigurationssteg omfattar beviljande av behörigheter till chefer och medarbetare, distribution av behörigheter till kassaklienter, inställning av kassameddelanden och konfigurering av panelen Uppgifter på startsidan för en kassaprogram.

Konfigurera behörigheter för butikshanterare

Alla arbetare i ett visst butik kan visa alla uppgifter som är tilldelade till det arkivet. De kan också uppdatera status för de uppgifter som har tilldelats dem. Profiler som butikschefer måste dock ha behörigheten uppgiftshantering för att hantera uppgifter som är tilldelade till butiken och för att skapa uppgifter för enskilda syften.

Följ dessa steg för att konfigurera behörigheter för uppgiftshantering för butikshanterare:

  1. Gå till Retail och Commerce > Medarbetare > Behörighetsgrupper.
  2. Välj en specifik behörighetsgrupp (till exempel chef) och välj sedan redigera.
  3. På snabbfliken behörigheter anger du alternativet tillåt uppgiftshantering till ja.
  4. På snabbfliken meddelanden lägger du till åtgärden uppgiftshantering och anger ett värde i fältet visningsordning. Ange till exempel 2 om åtgärden Orderuppfyllelse redan har värdet Visningsordning av 1.

Note

Om en persona som inte hanterar uppgifter måste ha behörigheter för uppgiftshantering i POS beviljar du behörighet till den enskilda personen. Du kan också skapa en ny behörighetsgrupp för icke-chefer och ange alternativet Tillåt uppgiftshantering till Ja.

Följande illustration visar hur du konfigurerar behörigheter av uppgiftshantering för butikschefer.

Skärmbild av hur du konfigurerar behörigheter för uppgiftshantering för butikshanterare.

Konfigurera behörigheter för medarbetare

Medarbetare måste ha behörighet att skapa uppgiftslistor, hantera tilldelningskriterier och konfigurera återkommande uppgifter för en uppgiftslista. Om du vill konfigurera dessa behörigheter tilldelar du medarbetare till roll butikshanterarens roll.

Följ dessa steg för att konfigurera behörigheter för en anställd:

  1. Gå till Retail och Commerce > Anställda > Användare.
  2. Välj en medarbetare.
  3. På snabbfliken Användarens roller klicka på Tilldela roller.
  4. I dialogrutan Tilldela roller till användare, välj rollen butikshanterarens roll och klicka sedan på OK.

Distribuera behörigheter till kassaklienter

Innan medarbetarna kan använda kassaklienter måste behörigheterna distribueras och synkroniseras till dessa klienter.

Följ dessa steg för att distribuera behörigheter till POS-klienter:

  1. Gå till Butik och Handel > Butik och Handel-IT > Distributionsschema.
  2. Välj 1060 (Personal) distributionsschema och välj sedan Kör nu.
  3. Välj 1070 (Kanalkonfiguration) distributionsschema och välj sedan Kör nu.

Konfigurera kassameddelanden för uppgifter

Uppgiftshantering måste konfigureras så att meddelanden är tillgängliga i kassaprogrammet.

Följ dessa steg för att konfigurera POS-meddelanden för uppgifter:

  1. Navigera till Retail och Commerce > Kanalinställningar > Kassainställningar > Kassa > Kassaåtgärder.
  2. Sökåtgärd 1400 (Uppgiftshantering) och markera kryssrutan Aktivera meddelanden.

Följande bild visar åtgärder Uppgiftshantering på sidan Kassaåtgärder.

Skärmbild av åtgärden Uppgiftshantering på sidan POS-åtgärder.

Mer information om hur du konfigurerar POS-meddelanden finns i artikeln Visa ordermeddelanden i försäljningsstället (POS).

Note

När du sparar ändringarna visas följande varningsmeddelande: Åtgärdsparametern aktiveras inte i knapprutnätsdesignern för åtgärds-ID som är lika med eller mindre än 4 000. Om du skapar en anpassad åtgärd och vill skicka parametern från knapprutnätsdesignern använder du åtgärds-ID som är större än 4 000. Välj Stäng för att stänga dialogrutan.

Konfigurera uppgiftspanelen på en kassaprogram startsida

Innan du konfigurerar panelen Uppgift på startsidan för att kassaprogram, se Skärmlayouter för POS för information om hur du konfigurerar och lägger till nya knappar i en kassaskärmlayout.

Följ dessa steg för att konfigurera panelen Uppgifter på startsidan för ett POS-program:

  1. Gå till Retail och Commerce > Kanalinställningar > Kassainställningar > Kassa > Skärmlayout.
  2. Välj en skärmlayout, välj en storlek på layouten och välj en knappsats.
  3. På snabbfliken Knappsatser, välj Designer om du vill redigera den valda knappsatsen.
  4. Lägg till en panel för Uppgifter till rätt avsnitt på startsidan.

Följande illustration visar ett exempel på panelen Uppgifter på en kassas startsida.

Skärmbild av en aktivitetspanel på en POS-startsida.

Ytterligare resurser

Översikt över uppgiftshantering

Skapa uppgiftslistor och lägga till uppgifter

Tilldela uppgiftslistor till butiker eller medarbetare

Uppgiftshantering i POS

  • Last updated on