Editar regras de atribuição

Para modificar o seu processo de atribuição automática de leads, oportunidades ou insights aos vendedores, atualize as condições que definiu na regra.

Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de tarefas está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser implementada em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.

Editar uma regra de atribuição

  1. Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.

  3. Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.

  4. Selecione um Tipo de registo para ver segmentos desse tipo.

  5. Abra um segmento e, em seguida, selecione a o separador Regras de atribuição. Ou, para aceder diretamente ao separador Regras de atribuição, selecione a ligação na coluna Regras de atribuição.

  6. Selecione a regra e, em seguida, selecione Ver e editar. Ou abra a regra.

  7. Altere o que necessita e, em seguida, selecione Guardar.

Daqui para a frente, as alterações são aplicadas aos registos que estão ligados ao segmento. Quaisquer registos que estavam anteriormente ligados ao segmento não são afetados.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.
  • Last updated on