Nota
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Quando as regras de atribuição são executadas, um lead ou uma oportunidade pode satisfazer os critérios de várias regras. Para determinar qual regra tem precedência, defina a prioridade delas. A regra com prioridade mais alta atribui um registo que corresponde a mais do que uma regra.
Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de tarefas está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser implementada em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.
Alterar a prioridade de uma regra de atribuição
Iniciar sessão na sua aplicação do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione um Tipo de registo para ver os segmentos desse tipo.
Abra um segmento que tenha, pelo menos, duas regras de atribuição e, em seguida, selecione o separador Regras de atribuição.
Altere a prioridade das regras usando um destes métodos:
- Paire o cursor sobre uma regra e utilize a alça de arrastar (⋮⋮) para arrastar a regra para cima ou para baixo na lista. A alteração é guardada automaticamente.
- Selecione uma regra, selecione Alterar prioridade da regra, digite o novo número de prioridade e, em seguida, selecione Guardar.
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.