Ligar segmentos a sequências

Depois de criar e ativar um segmento, ligue o segmento a uma sequência. Quando liga o segmento, os leads, oportunidades, contas, contactos e insights iniciam automaticamente a sequência.

Pode ligar segmentos a sequências nas suas definições de atribuição de trabalho ou usando o designer de sequências.

Pré-requisitos

Ligar um segmento a uma sequência

  1. Inicie sessão no Hub do Dynamics 365 Sales.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.

  3. Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.

  4. Selecione Tipo de registo.

    A coluna Sequência ligada apresenta Nenhuma se não estiver ligada qualquer sequência ao segmento.

  5. Selecione um segmento que não esteja ligado a uma sequência e, em seguida, selecione Ligar sequência.

  6. Selecione uma sequência e, em seguida, selecione Ligar.

Se nenhuma das sequências listadas parecer apropriada, crie uma sequência para ligar ao segmento.

Se pretende associar uma sequência diferente ao segmento, tem primeiro de desassociar a sequência atual.

Considerações

Tenha em mente as seguintes considerações ao associar segmentos a sequências:

  • A aplicação corre num mecanismo de pooling e recupera registos que processa a intervalos regulares. Pode haver um atraso entre quando um registo satisfaz os critérios do segmento e quando é adicionado a uma sequência.
  • Os segmentos do sistema registam apenas se pelo menos um segmento ativo estiver ligado a uma sequência ou se pelo menos um segmento ativo tiver uma regra de atribuição ativa.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.
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