Rever e aprovar sugestões de Enriquecimento de Dados

Como vendedor, pode rever as sugestões feitas pela Data Enrichment para registos de oportunidades que possui e optar por aceitá-las ou rejeitá-las. Se o seu administrador configurou o Enriquecimento de Dados para atualizar automaticamente os campos, pode ainda rever as alterações e revertê-las se necessário.

Pré-requisitos

Certifique-se de que o seu administrador configurou a funcionalidade de Enriquecimento de Dados alimentada por IA. Saiba mais em Configurar e definir Enriquecimento de Dados impulsionado por IA.

Dê consentimento para que o Enriquecimento de Dados leia os seus emails

Quando abre um registo de oportunidade pela primeira vez após o Enriquecimento de Dados estar ativado, vê um prompt a pedir o seu consentimento para permitir que o agente leia os seus emails no Microsoft 365. Selecione Permitir para dar consentimento.

Depois de fornecer o consentimento, o agente demora cerca de quatro horas a analisar os seus emails e a gerar sugestões para os seus registos de oportunidades e a ligar emails relevantes. Deve fornecer consentimento tanto para atualizações automáticas como para atualizações manuais.

Painel de Enriquecimento de Dados Abertos

Abra o painel de Enriquecimento de Dados para rever as sugestões geradas pelo agente com base na análise dos seus emails.

1. Abra o seu registo de oportunidades na aplicação Sales Hub. Espera que o componente Resumo carregue.
2. Expanda o componente Resumo e selecione o botão de Sugestões de Enriquecimento de Dados , se estiver disponível. Em alternativa, pode também selecionar o botão de sugestões de Enriquecimento de Dados no banner de notificações, se estiver disponível. O painel de Enriquecimento de Dados abre-se, mostrando-lhe as sugestões geradas pelo agente com base na análise dos seus emails.

Revise e aprove as sugestões manualmente

Se o seu administrador configurou o agente para atualizações manuais, precisa de rever e aprovar manualmente as sugestões.

1. Abra o painel de Enriquecimento de Dados.

2. No separador Sugestões, passe o rato sobre o ícone de informação ao lado de cada sugestão para ver detalhes da origem da sugestão.

3. Revise as sugestões e realize uma das seguintes ações:

   • Para aceitar ou rejeitar todas as sugestões, selecione Aceitar todas ou Rejeitar todas no fundo do painel.
   • Para aceitar ou rejeitar sugestões individuais, passe o rato sobre cada sugestão e selecione o ícone Aceitar (marca de verificação) ou o ícone Rejeitar (marca de cruz).

     Observação

     • Se rejeitar uma sugestão para uma oportunidade, não verá essa sugestão novamente para esse registo de oportunidade. Não há opção para desfazer ou recuperar sugestões rejeitadas.
     • Para ver as alterações que aceitou, selecione o separador Histórico no painel de Enriquecimento de Dados. Saiba mais em Ver histórico de mudanças.

   As alterações são aplicadas ao registo de oportunidades imediatamente após aceitar as sugestões. Se não tiveres a certeza de uma sugestão, podes deixá-la sem tomar qualquer atitude. A sugestão permanece no painel até a aceitares ou rejeitares. No entanto, as sugestões são periodicamente atualizadas com base em novas interações por email, e algumas sugestões podem ser removidas se se tornarem irrelevantes com base no contexto atualizado.

Rever e desfazer atualizações automáticas

Se o seu administrador configurou o Enriquecimento de Dados para atualizar automaticamente os campos nos seus registos de oportunidade, pode rever as alterações e revertê-las, se necessário.

1. Abra o painel de Enriquecimento de Dados.
2. No Atualizações, passe o cursor sobre o ícone de informação ao lado de cada sugestão para ver detalhes sobre a origem da sugestão. Revise as sugestões e faça uma das seguintes opções:
   • Para manter ou reverter todas as alterações, selecione Manter todas ou Desfazer todas respetivamente no fundo do painel.
   • Para manter ou reverter atualizações individuais, passe o rato sobre cada sugestão e selecione o ícone Manter (assinalação) ou o ícone Desfazer (marca cruzada), respetivamente.
   • Para manter algumas alterações e reverter o resto, selecione Guardar para as alterações que quer manter. Depois, selecione Desfazer tudo na parte inferior do painel para reverter as alterações restantes; Isto funciona nos dois sentidos. Se desfizer uma atualização, a alteração é registada no separador Histórico juntamente com o nome do utilizador que a reverteu. Saiba mais em Ver histórico de mudanças.

Ver emails associados ao Enriquecimento de Dados

A funcionalidade de Enriquecimento de Dados alimentada por IA associa os emails a uma oportunidade baseada em vários critérios para garantir relevância e contexto. Os principais critérios incluem:

• Participantes do email: O email envolve o vendedor atribuído à oportunidade e pelo menos um contacto associado à oportunidade.
• Relevância: O conteúdo do email contém palavras-chave ou expressões que indicam relevância para a oportunidade, como menções a produtos, serviços ou termos de negócios.

Para ver os emails associados:

1. Abra o seu registo de oportunidades na aplicação Sales Hub.

2. Na secção Linha do Tempo, procure emails com o ícone do agente (). Estes emails não são rastreados por defeito e só são visíveis na sua linha temporal, mesmo que o seu administrador tenha configurado o Data Enrichment para atualizações automáticas.

3. Selecione Rastrear no email para o acompanhar no registo de oportunidades e torná-lo visível para outros utilizadores.

1. Selecione Não relacionado? Se acredita que o email não está relacionado com a oportunidade. Depois podes escolher se queres remover o email da oportunidade atual ou transferi-lo para outra oportunidade.

Ver sugestões de partes interessadas

Quando um contacto existente do Dynamics 365 é adicionado a uma linha de emails relacionada com uma oportunidade, a funcionalidade de Enriquecimento de Dados potenciada por IA identifica o contacto como um potencial stakeholder da oportunidade e sugere adicioná-lo como parte interessada no registo da oportunidade.

Para ver as sugestões das partes interessadas:

1. Abra o painel de Enriquecimento de Dados.
2. No painel de Enriquecimento de Dados, selecione o separador Registos Relacionados para ver a lista de partes interessadas sugeridas com base em interações recentes por email.
3. Passe o rato sobre a sugestão das partes interessadas e selecione o ícone de Informação para visualizar a origem da sugestão.
4. (Atualização manual) Passe o rato sobre a sugestão e realize uma das seguintes ações:
   • Selecione o ícone Aceitar (marca de verificação) para adicionar a parte interessada ao registo de oportunidade ou
   • Selecione o ícone Rejeitar (marca de cruz) para rejeitar a sugestão.
5. (Atualização automática) O stakeholder é adicionado automaticamente ao registo de oportunidades. Passe o rato sobre a sugestão e realize uma das seguintes ações:
   • Selecione o ícone Manter (assinalável) para manter o interessado.
   • Selecione o ícone Desfazer (marca de cruz) para remover a parte interessada do registo de oportunidade, caso considere que a sugestão está incorreta.
6. (Opcional) Para alterar o papel do interveniente, siga as instruções em Adicionar partes interessadas e decisores para a oportunidade.

Ver o histórico de alterações

As alterações feitas pelo agente para o Enriquecimento de Dados são acompanhadas separadamente no histórico de alterações do Enriquecimento de Dados.

A informação que vê depende de como o Enriquecimento de Dados está configurado:

• Atualizações automáticas: Mostra as atualizações feitas pelo agente e quaisquer alterações que o utilizador tenha revertido.
• Atualizações do manual: Mostra as alterações que aceitou nas sugestões.

Para ver a história das mudanças:

1. Abra o painel de Enriquecimento de Dados. O painel de Enriquecimento de Dados abre-se.
2. Selecione o separador Histórico para ver a lista de alterações feitas ao registo de oportunidade com base nas sugestões de Enriquecimento de Dados.