Adicionar partes interessadas, equipa de vendas e concorrentes na oportunidade

Quando estiver a trabalhar numa oportunidade, irá interagir com várias pessoas, internamente e externamente. Estas pessoas estão categorizadas em larga medida como intervenientes, equipa de vendas e concorrentes. A captura de informações sobre as pessoas com quem está a trabalhar na oportunidade ajuda a sua chefia a compreender o funcionamento da oportunidade e onde necessita de ajuda.

Adicionar intervenientes e decisores para esta oportunidade

Um interveniente pode ser um decisor ou qualquer pessoa que esteja a trabalhar consigo na oportunidade no lado do cliente, tal como um campeão, utilizador final, comprador económico, influenciador ou comprador técnico.

Para adicionar intervenientes:

1. No mapa do site do Sales Hub, selecione Oportunidades.

2. Abra a oportunidade.

3. No separador Resumo, aceda à secção Intervenientes.

   Observação

   Se tivesse selecionado uma pessoa no campo Contacto da oportunidade, esse contacto seria adicionado automaticamente à secção Intervenientes.

4. Selecione Mais comandos para Conexão e, em seguida, Selecione Nova Conexão.

5. No painel Registos de Pesquisa , procure e selecione um Contacto e, em seguida, selecione Adicionar.

   Observação

   O botão Nova Ligação só é suportado para as vistas de Intervenientes e Equipa de Vendas predefinidas na entidade Oportunidade. Se estiver a utilizar vistas personalizadas, o botão Nova Ligação não aparece na subgrelha. Nesses casos, navegue para a Vista Associada do registo e utilize o botão Ligar para criar uma nova ligação. Mais informações: Como são monitorizadas as oportunidades dos intervenientes e os membros da equipa de vendas?

   O contacto selecionado é adicionado como um interveniente.

6. Para converter um interveniente em qualquer outra categoria de intervenientes (por exemplo, decisor), selecione o registo do interveniente e selecione Editar.

7. No campo Como esta função, remova Interveniente e selecione uma função que melhor se adeque ao contacto. Por exemplo, selecione Tomador de Decisão se o contacto for um tomador de decisão para a oportunidade.

8. Volte à oportunidade e verifique se o papel da parte interessada está atualizado.

Adicionar equipa de vendas para a oportunidade

Se vários utilizadores e equipas da sua organização estiverem a trabalhar numa oportunidade, adicione-os como a Equipa de Vendas para a oportunidade. Depois de os adicionar, os membros da equipa de vendas poderão ver a oportunidade na vista Oportunidades da qual sou membro.

Para adicionar a equipa de vendas:

1. No mapa do site do Sales Hub, selecione Oportunidades.

2. Abra a oportunidade.

3. No separador Resumo , desloque-se para baixo até à secção Equipa de vendas .

4. Selecione Mais comandos para Conexão e, em seguida, selecione Nova Conexão.

5. No painel Registos de Pesquisa , procure e selecione Utilizadores e, em seguida, selecione Adicionar.

   Observação

   Se não vir o botão Nova ligação, navegue para a Vista Associada do registo e utilize o botão Ligar para criar uma nova ligação. Mais informações: Como são monitorizadas as oportunidades dos intervenientes e os membros da equipa de vendas?

Adicionar concorrentes para a oportunidade

Adicione as organizações que competem consigo pela oportunidade como concorrentes.

Para adicionar concorrentes:

1. No mapa do site do Sales Hub, selecione Oportunidades.

2. Abra a oportunidade.

3. No separador Resumo , desloque-se para baixo até à secção Concorrentes .

4. Selecione Mais comandos para Concorrente e, em seguida, selecione Adicionar Concorrente Existente.

5. No painel Registos de Pesquisa , procure e selecione Concorrentes e, em seguida, selecione Adicionar.

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