Métodos de recálculo da previsão

A sua previsão reflete o seu pipeline em tempo real — mas os dados de previsão nem sempre são atualizados instantaneamente. Compreender quando e como ocorre o recálculo ajuda-o a evitar tomar decisões com números obsoletos e a saber quando acionar uma atualização manual.

Quando atualiza os registos subjacentes, ajusta os valores de previsão ou atualiza a hierarquia de previsão, os dados de previsão são recalculados para refletir as alterações. As previsões são recalculadas usando os métodos descritos neste artigo.

Recálculo delta automático

O recálculo delta ocorre imediatamente nos seguintes cenários:

  • Depois de atualizar os registos subjacentes na página Previsões.

  • Depois de ajustar os valores de previsão.

Recálculo completo automático

O recálculo completo ocorre no final de cada mês para os períodos anuais e no final de cada dia para o período atual. A previsão tem de estar no estado ativo. Este método considera as seguintes alterações:

  • Atualizações aos registos subjacentes fora da página Previsões. Por exemplo, atualizações aos registros subjacentes na página Oportunidades.

  • Atualizações à hierarquia de previsão.

Recálculo completo manual

Pode acionar um recálculo manual a qualquer momento. Isto é útil nos seguintes cenários:

  • Quer recalcular os dados de previsão para períodos passados ou futuros.

  • Pretende que o recálculo completo ocorra imediatamente, em vez de esperar até ao final do dia.

Exemplo de métodos de recálculo da previsão

Sugestão

Perceção chave: As atualizações feitas diretamente na Página de Previsões (incluindo ajustes de valor) são refletidas imediatamente. As atualizações feitas na página de Oportunidades ou na hierarquia de previsão demoram mais tempo — até ao final do dia para o período atual, ou requerem um recálculo manual para períodos anteriores.

Vamos perceber os diferentes métodos com um exemplo. Considere um cenário em que tem uma previsão com 4 períodos trimestrais e um período anual. Suponha que está atualmente no Q4. A tabela que se segue mostra quando e como os dados de previsão são atualizados para diferentes cenários e períodos.

Cenário Trimestre atual (T4) Trimestres passados Anual
Atualizou a receita estimada de uma oportunidade subjacente de 100.000 para 200.000 na página Previsões. Atualizado imediatamente Atualizado imediatamente Atualizado imediatamente
Atualizou a receita estimada de uma oportunidade subjacente de 100.000 para 200.000 na página Oportunidades. Atualizado ao final do dia Atualizado só após um recálculo manual Atualizado ao final do mês.
Atualizou a hierarquia de previsão. Atualizado ao final do dia Atualizado só após um recálculo manual Atualizado ao final do mês
Ajustou o valor da previsão para o 4.º trimestre Atualizado imediatamente Atualizado imediatamente Atualizado imediatamente

O que acontece durante o recálculo?

Quando o recálculo ocorre, as seguintes atualizações são feitas nos dados da previsão:

  • As agregações e consolidações para os dados subjacentes são recalculadas.

  • Quaisquer outras alterações que afetem os valores de previsão são atualizadas.

  • As alterações à hierarquia de previsão são aplicadas só depois de um recálculo completo.

Nota

  • Apenas o período de previsão atual é recalculado quando a tarefa diária é executada.
  • Não foram efetuadas alterações aos valores de previsão que foram ajustados manualmente.
  • Não são efetuadas alterações à coluna Predição. As predições apenas são recalculadas após cada sete dias. Paire o cursor sobre o ícone de informações no cabeçalho de coluna para ver a data do último recálculo.

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