FAQs sobre a gestão de previsões

Este artigo responde a perguntas frequentes sobre gestão de previsões na Dynamics 365 Sales.

As perguntas estão organizadas por tema:

• Acesso e propriedade
• Dados e cálculos
• Melhores práticas
• Troubleshooting

Quem é o proprietário da previsão?

O proprietário da previsão é definido na etapa de Permissões da configuração da previsão. Para encontrar o proprietário:

1. Na aplicação Hub de Vendas, selecione Definições da Aplicação.
2. Em Gestão de desempenho, selecione Configuração de previsão.
3. Selecione a configuração de previsão, depois, selecione a etapa Permissões.
4. Consulte o campo de identificação do proprietário para ver quem possui a previsão.

Para mais informações, vá para Definir o proprietário da previsão.

Como altero o cálculo da previsão para oportunidades perdidas?

Por defeito, as oportunidades perdidas utilizam a Receita Real na previsão. Para mudar para Receita Estimada:

1. Vá a Configurações da Aplicação>Configuração de Previsão.
2. Selecione a sua previsão e vá para a etapa Layout.
3. Encontre a coluna categoria de previsão "Perdida" e abra as suas definições.
4. No campo Montante, selecione Receita Estimada.
5. Salve suas alterações.

Para mais informações, consulte Escolher layout e colunas.

Como devo marcar uma oportunidade como Ganha ou Perdida numa previsão?

Feche sempre a oportunidade usando o diálogo Close Opportunity no formulário de oportunidade. A categoria de previsão (Ganho ou Perdido) é então atualizada automaticamente pelo sistema.

Para mais informações, consulte Encerrar oportunidades como ganhas ou perdidas.

Porque é que a minha previsão mostra $0 ou valores inesperados?

Existem algumas causas comuns:

• As oportunidades não estão na hierarquia de previsão: Verifique se as suas oportunidades estão atribuídas a utilizadores ou territórios que fazem parte da hierarquia de previsão.
• Incompatibilidade entre categorias de previsão: A categoria de previsão da oportunidade pode não corresponder às colunas definidas no seu layout de previsão. Por exemplo, se usar um conjunto de opções personalizado em vez das categorias de previsão padrão, certifique-se de que os seletores de colunas estão configurados para corresponder. Veja Escolha o layout e as colunas.
• Os dados não foram recalculados: Se atualizaste recentemente as oportunidades na página de Oportunidades, ativa um recálculo manual. Consulte Recalcular previsões manualmente.
• Permissões de acesso: Pode ser que não tenha tido acesso à previsão. Contacte o seu administrador. Veja Fornecer permissões para aceder a uma previsão.

Como excluo uma oportunidade da previsão?

Defina a Categoria de Previsão da oportunidade para Omitida. A receita da oportunidade não será incluída em nenhum dos totais das colunas de previsão, mas o registo desta oportunidade mantém-se no sistema. Consulte a categoria Previsão de Captura para oportunidades.

Posso ter várias previsões ativas ao mesmo tempo?

Sim. Pode ativar várias configurações de previsão simultaneamente. Por exemplo, pode executar uma previsão de organograma baseada em receitas juntamente com uma previsão produto-quantidade. Cada previsão é independente. Consulte Configurar previsões na sua organização.

Com que frequência os dados de previsão atualizam automaticamente?

• Alterações feitas na página de Previsões (incluindo ajustes de valor): Refletidas imediatamente.
• Alterações feitas na página de Oportunidades: Serão refletidas até o final do dia no período atual.
• Períodos passados e futuros: Apenas atualizados por recálculo manual.
• Previsões (previsão premium): Recalculadas automaticamente a cada sete dias; Não pode ser ativado manualmente.

Para uma análise completa, veja Métodos de recálculo de previsão.