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Ativar a deteção de oportunidades potenciais duplicadas para ajudar os seus vendedores a identificar e abordar potenciais oportunidades potenciais duplicadas.
O que é a deteção de duplicados?
A capacidade de deteção de duplicados ajuda os vendedores a verificar potenciais leads duplicados na aplicação. Ao ativar esta capacidade, o modelo de IA utiliza as seguintes regras para identificar duplicados:
- Mesmo endereço de e-mail
- Mesmo número de telefone
- Nome do potencial cliente e nome da empresa semelhantes
- Nome de lead semelhante e o mesmo domínio de e-mail
Os vendedores podem comparar e remover os leads duplicados da organização. Para mais informações, consulte Gerir leads duplicados.
Observação
- Se a caraterística de deteção de duplicados do Microsoft Power Platform está ativada na sua organização, é apresentada uma mensagem, tal como mostrado na imagem que se segue:
- Para saber a diferença entre as funcionalidades de deteção de duplicados da Microsoft Power Platform e a deteção de duplicados de leads na Dynamics 365 Sales, consulte Qual é a diferença entre a capacidade de deteção de duplicados em Microsoft Power Platform e a deteção de duplicados de leads em Dynamics 365 Sales?
- Para uma experiência ótima da deteção de duplicados de oportunidades potenciais no Dynamics 365 Sales, desative a deteção de duplicados de oportunidades potenciais no Microsoft Power Platform. Para mais informações, consulte Ativar ou desativar as regras de deteção de duplicados para toda a organização.
Ativar a funcionalidade de deteção de duplicados
No canto inferior esquerdo da aplicação Sales Hub, selecione Alterar área
>Definições da App.No mapa do site, selecione Melhoria de dados>Deteção de duplicados.
Ative o alternador Ativar regras.
Dificuldade em identificar leads duplicados?
Se a funcionalidade de deteção de duplicados não estiver a funcionar, siga estes passos:
- Desligue a funcionalidade.
- Certifique-se de que os requisitos seguintes são cumpridos:
- Ative a funcionalidade.
Ativar a pesquisa Dataverse
A pesquisa Dataverse está ativa na sua organização. O modelo de IA que deteta oportunidades potenciais duplicadas utiliza a pesquisa do Dataverse para obter melhores resultados. Para mais informações, consulte Configurar pesquisa do Dataverse para o seu ambiente.
Ativar os campos necessários para os leads
Ative os seguintes campos na vista Localização Rápida de Todas as Oportunidades Potenciais para oportunidades potenciais, na secção Encontrar por:
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Observação
Se estes campos já estão ativos, remova-os e volte a adicioná-los.
Para ir para a vista Localização rápida de todas as oportunidades potenciais, siga estes passos:
Inicia sessão no Power Apps.
Selecionar um ambiente
Observação
Crie tabelas dentro de uma solução personalizada. Para mais informações, consulte Solução (glossário).
Expanda o Dataverse, selecione Tabelas, vá ao separador Todos e selecione a tabela Lead.
Na página da tabela Lead, na secção Experiências de dados, selecione Visualizações. Se estiveres a usar uma solução personalizada, abre a solução, abre a tabela e depois seleciona a área de Vistas .
Na página Vistas, selecione a vista Localização Rápida de todas as oportunidades potenciais.
Ativar os processos obrigatórios
Verifique se os seguintes processos estão ativos:
- AçãoVerificarDuplicados
- DuplicateDetectionTriggerAction
- GetDuplicatesAction
Para aceder à página Processos, siga estes passos:
- Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.
- Aceda a Centro de Processos>, depois selecione Processos e, na página, escolha Processos.
- Selecione a vista Todos os Processos e verifique se os processos anteriores estão ativos.
Fornecer permissões de leitura para o processo
Os direitos de acesso que utilizam esta funcionalidade precisam, no mínimo, de permissão de leitura para Processo em Personalização.
Para mais informações, consulte Direitos de acesso e privilégios.
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.
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