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Ativar a deteção de lead duplicado para formulários personalizados

A funcionalidade de deteção de leads duplicados no Dynamics 365 Sales ajuda a detetar leads duplicados. Por predefinição, esta funcionalidade está ativada para o formulário de lead principal na aplicação de Hub de Vendas. No entanto, se personalizar o formulário principal de oportunidades potenciais, deve ativar manualmente a deteção de oportunidades potenciais duplicadas.

Nota

Podes aplicar esta personalização apenas às formas principais da Lead tabela na aplicação personalizada.

Adicionar um processador de eventos OnLoad ao formulário personalizado

Adicione um manipulador de eventos ao evento OnLoad do formulário de lead principal para ativar a deteção de duplicados no formulário.

  1. Inicie sessão no portal Power Apps.

  2. Procure e selecione o ambiente da sua organização.

  3. No mapa do site, selecione Tabelas e, em seguida, selecione a tabela Lead.

  4. Na secção Experiências de dados, selecione Formulários e, em seguida, selecione o seu formulário de lead personalizado do tipo Principal.

  5. No painel Formulário principal, que abre do lado direito, selecione o separador Eventos.

  6. Na secção Ao Carregar, selecione + Processador de Eventos.

  7. Na caixa de diálogo Configurar Evento, selecione + Adicionar biblioteca.

  8. Adicione a biblioteca DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js e, em seguida, selecione-a na lista.

  9. No campo Função, introduza Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Selecione a caixa de verificação Transmitir o contexto de execução como primeiro parâmetro.

  11. Selecione Concluído.

    Captura de ecrã da configuração do evento para o processador de eventos para deteção de oportunidade potencial duplicada.

    Na secção Handlers , o handler de eventos necessário é adicionado ao formulário personalizado de leads.

  12. Guarde e publique o formulário.

    A deteção de oportunidades potenciais duplicadas está agora ativada para o formulário personalizado. Tem agora de ativar a funcionalidade de deteção de oportunidades potenciais duplicadas a partir da aplicação Hub de Vendas. Saiba como ativar a deteção de leads duplicados.

Ativar deteção de leads duplicados
Gerir oportunidades potenciais duplicadas

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