Tabelas de Propostas, encomendas e faturas

O Dynamics 365 Sales fornece suporte robusto para a elaboração de cotações, ordens de venda (ordem) e faturas. Você pode criar uma cotação selecionando produtos diretamente do catálogo de produtos, especificando a lista de preços (como atacado ou varejo) e inserindo o número de unidades solicitado. Se tiver permissão, também pode aplicar descontos. O sistema suporta vários modelos de preços, tais como grossista versus retalhista, e é possível descontar por item de linha com base no volume ou na substituição manual. Além disso, pode aplicar descontos totais à cotação toda.

Um orçamento é uma oferta formal para produtos ou serviços propostos a preços específicos e condições de pagamento relacionadas que envia a um potencial cliente. Você pode criar uma cotação, salvá-la como rascunho e especificar se ela está ativa (apresentada ao cliente) ou fechada (concluída, como um pedido ou não). Uma cotação pode ter uma data de vencimento (quando foi prometida ao cliente), datas efetivas (quando deve ser aceita ou rejeitada) e as datas de entrega solicitadas. Além disso, uma proposta pode conter muitos endereços de entrega (por item de linha) ou uma definição de "irá ligar" para itens a serem recolhidos pelo cliente.

Se criar uma proposta a partir de uma oportunidade, o Dynamics 365 Sales utiliza os produtos associados à oportunidade como base para o rascunho. Quando converte um orçamento numa encomenda, pode manter a oportunidade aberta ou fechá-la. Ao fechá-lo, o montante final da receita é registado.

Pode associar uma citação às seguintes tabelas:

• Um ou mais produtos e uma lista de preços

• Um ou mais concorrentes

• Uma oportunidade

• Um cliente

• Uma ou mais notas e anexos

• Um ou mais endereços de clientes

  A entidade quote detail (quote product) representa um item de linha numa proposta. Cada proposta pode ter vários registos quote detail (quote product).

  A entidade quote close activity representa uma atividade que é gerada quando uma proposta é fechada.

  Uma ordem de venda (nome da entidade: encomenda) é um orçamento que um cliente aceita. Quando cumpre a encomenda, fecha a encomenda e marca o estado como cumprido. Para mais informações, consulte Exemplo: Cumprir uma encomenda de venda.

  Observação

  Não é possível definir o status de vários pedidos para serem atendidos de uma só vez.

  Uma fatura é uma encomenda que é faturada.

Informações relacionadas

Tabela de cotações
Tabela Produto da Cotação (QuoteDetail)
Tabela Fecho da Proposta (QuoteClose)
Tabela Pedido (Pedido de Venda)
Tabela Produto da Encomenda (SalesOrderDetail)
Tabela Fecho da Encomenda (OrderClose)
Tabela de faturas
Tabela Produto de Fatura (InvoiceDetail)
Exemplo: Definir preços negativos em oportunidades, cotações e ordens de venda
Exemplo: Processar cotações, ordens de venda e faturas
Exemplo: Cumprir uma ordem de venda
Tabelas de Oportunidades
Tabelas de Vendas
Definir o nível de preço padrão para oportunidade, cotação, pedido, fatura