Tabelas de oportunidades

A tabela Oportunidade representa uma venda potencial para clientes novos ou estabelecidos. Ajuda-o a prever as futuras exigências empresariais e receitas de vendas. Você pode criar uma nova oportunidade no Dynamics 365 for Customer Engagement para monitorar uma consulta de seu cliente existente ou converter um lead qualificado em uma oportunidade. Os vendedores geralmente usam as oportunidades para acompanhar os compromissos de vendas nos quais estão trabalhando no momento.

Você pode acompanhar a receita estimada, a data de fechamento estimada e a classificação da oportunidade e em que estágio a oportunidade se encontra. Você pode rastrear o nome do potencial cliente e o nome do vendedor. Você pode monitorar atividades relacionadas à potencial venda, como chamadas telefônicas, mensagens de e-mail e tarefas.

Uma oportunidade deve estar associada a uma conta ou contato. Uma conta e um contacto podem ter ligações para múltiplas oportunidades. As oportunidades contêm informações sobre concorrentes que o ajudam a analisar e encontrar estratégias de venda eficazes.

Cada oportunidade pode ter vários produtos associados. A tabela de produtos de oportunidade representa uma associação entre uma oportunidade e um produto.

Depois de determinar se o potencial cliente ou um cliente existente quer comprar o seu produto ou serviço, pode encerrar uma oportunidade. Quando fecha uma oportunidade de negócio, desativa-a, mas não a apaga. Esta desativação dá-te a opção de o reabrir mais tarde. Quando fecha uma oportunidade, cria uma atividade de fecho de oportunidade. A tabela de encerramento de oportunidades representa esta atividade. Você pode usar esta tabela para armazenar informações sobre a receita, por que você fechou a oportunidade, data de fechamento e o concorrente. Ele também contém as informações sobre o usuário que criou a oportunidade.

Para fornecer um conjunto completo de informações sobre o envolvimento de vendas, associe as seguintes tabelas a uma oportunidade: atividades, notas e anexos, concorrentes, orçamentos, encomendas e material de vendas.

Criando uma oportunidade
Converter uma Oportunidade para Proposta, Ordem de Vendas ou Fatura
Tabela de oportunidades
Tabela Produto de Oportunidade (OpportunityProduct)
Tabela Fecho de Oportunidades (OpportunityClose)
Amostra: Criar uma Oportunidade (Vínculo Antecipado)
Exemplo: Recuperar uma oportunidade (Early Bound)
Amostra: Converter uma Oportunidade para uma Proposta (Vínculo Antecipado)
Entidades de Vendas
Entidades de proposta, encomenda e fatura
Definir o nível de preço padrão para oportunidade, cotação, pedido, fatura

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