Personalize a experiência de qualificação de leads

Como administrador, pode personalizar a experiência de qualificação de leads para simplificar o seu processo de vendas. Ao definir como os leads são qualificados e que registos são criados, reduz o trabalho manual, minimiza erros e garante a consistência em toda a sua organização. Por exemplo, pode criar automaticamente registos de contas e contactos enquanto permite aos vendedores decidir se criam oportunidades, ou permitir que os vendedores criem múltiplas oportunidades a partir de um único lead de alto valor.

Diferença entre experiência em nova qualificação de líder e experiência em legado

A nova experiência de qualificação de leads é a experiência padrão na aplicação Sales Hub. E se eu já tivesse definido previamente a experiência de qualificação principal?

A nova experiência permite-lhe personalizar os seguintes aspetos:

• Selecione quem cria oportunidades quando os leads são qualificados — vendedor ou automaticamente pelo sistema.
• Permitir que os vendedores criem múltiplas oportunidades quando um lead está qualificado.
• Modificar o formulário de oportunidade que se abre quando um lead é qualificado.
• Escolha deixar que o Copilot resuma a liderança depois de esta ser qualificada.

A experiência legada só lhe permite escolher se cria automaticamente registos de conta, contacto e oportunidade quando um lead está qualificado.

Como personalizar a experiência de qualificação de leads

1. Na aplicação Sales Hub, selecione o ícone de Alterar área na parte inferior do mapa do site e depois selecione Definições da App.

2. Em Definições Gerais, selecione Gestão de Lead + Oportunidades>Qualificação de Lead.

   Vê as seguintes opções:

   • Experimente a nova experiência de qualificação de leads: Esta configuração está ativada por defeito. Este cenário permite-lhe definir as seguintes experiências:

     • Defina a experiência de criação de registo para cada tipo de registo
     • Personalize a experiência de criação de oportunidades para leads qualificados
     • Ativar a sumarização de contactos comerciais

     

     Desligue-o para utilizar a experiência antiga.

   • Criar automaticamente registos para leads recém-qualificados: Esta opção ativa a experiência legada. Ative esta definição para criar automaticamente registos de conta, contacto e oportunidade quando um lead esteja qualificado.

   Se desativar ambas as opções, os vendedores são convidados a escolher os registos que querem criar para o lead.

   Para informações sobre os campos que são mapeados do lead para outras entidades quando os registos são criados automaticamente, veja Mapeamentos de campos para outras entidades.

Defina a experiência de criação de registo para cada tipo de registo

Ao usar a nova experiência de qualificação de Lead, pode definir quem cria o registo — vendedor ou automático — quando um lead é qualificado.

• Selecione Vendedor se quiser que os vendedores decidam se criam um registo, usam um registo existente ou não criam registo de todo.

• Selecione Automático se quiser que o sistema crie o registo automaticamente. Os vendedores podem rever automaticamente os registos que o sistema cria.

Em qualquer dos casos, se houver um registo correspondente no sistema, as regras de deteção de duplicados impedem a criação de registos duplicados. Os vendedores podem optar por usar o registo existente ou criar um novo. Para mais informações sobre regras usadas para identificar duplicados, consulte Gerir leads duplicados.

Personalize a experiência de criação de oportunidades para leads qualificados

As seguintes opções estão disponíveis apenas quando seleciona Vendedor para criação de Oportunidade na nova experiência de qualificação de Lead:

• Em Modificar formulário de oportunidade, selecione Adicionar ou remover campos para personalizar o formulário de oportunidade que se abre quando um lead é qualificado. O formulário Criação Rápida é aberto no Power Apps para edição. Pode adicionar ou remover campos, alterar a ordem dos campos ou alterar as propriedades dos campos. Para mais informações, consulte Adicionar, mover, configurar ou eliminar colunas num formulário.

• Selecionar Deixar o vendedor criar até 5 oportunidades a partir de um lead recém-qualificado para permitir que os vendedores criem múltiplas oportunidades quando um lead for qualificado. Esta opção é útil quando um lead está associado a múltiplos negócios. Os vendedores podem criar até cinco oportunidades a partir de um lead.

  Observação

  • Se os seus vendedores usarem uma aplicação personalizada, adicione o componente Formulário de Lead de Qualificação de Oportunidade à aplicação. Caso contrário, os vendedores não poderão editar a oportunidade padrão nem criar novas oportunidades no painel lateral de qualificação de leads.

Resumir o lead depois de ele ser qualificado

Ao usar a nova experiência de qualificação de Lead, pode optar por permitir que o Copilot resuma o lead após estar qualificado. Selecione a caixa de seleção na secção Detalhes da qualificação de leads.

Quando seleciona esta opção, o Copilot resume o lead extraindo as principais informações dele e gerando um cartão de resumo. O cartão resumo inclui informações-chave como o nome do lead, nome da empresa, email, número de telefone e morada, juntamente com ligações para a conta, contactos e registos de oportunidades criados.

Defina a experiência usando o cliente web legado

Se não estiver a usar a aplicação Sales Hub, pode definir a experiência de qualificação de leads usando o cliente web antigo. No entanto, só pode configurar a experiência legada usando o cliente web. A nova experiência de qualificação de leads está disponível apenas na aplicação Sales Hub.

1. Na aplicação, selecione o ícone Definições e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

   

   Abre-se a página de Gestão Empresarial .

2. Selecione Definições>Administração>Definições do Sistema.

3. Selecione o separador Vendas.

4. Em Qualificar a experiência do lead, defina Criar registos de Conta, Contacto e Oportunidade por defeito ao qualificar um lead para Sim, para criar automaticamente registos de conta, contacto e oportunidade quando um lead for qualificado. Defina para Não para permitir que os vendedores escolham que registos criar quando um lead for qualificado.

Mapeamentos de campo para outras entidades

Quando qualifica um lead, o sistema mapeia automaticamente os valores de alguns campos de leads para os campos correspondentes em contas, contactos e oportunidades. Para saber por que não pode apagar mapeamentos de campo prontos a usar e como aplicar mapeamentos personalizados para qualificação de leads, consulte esta FAQ.

Campos mapeados para oportunidade

Campos mapeados para ter em conta

Campos mapeados para contacto

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

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