Nota
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Se você desativou o Copilot no Dynamics 365 Sales, ele permanecerá desativado. Caso contrário, o Copilot será ativado por padrão para:
- Organizações em regiões onde um interface do Serviço OpenAI do Azure está disponível.
- Organizações que fornecem consentimento para a movimentação de dados entre regiões e selecionam o canal de lançamento mensal para o aplicativo de vendas.
Para todas as outras organizações, um administrador deve fornecer consentimento para a movimentação de dados entre regiões no centro de administração da Power Platform e, em seguida, ativar o Copilot no aplicativo Sales Hub. Este artigo fornece instruções para fornecer consentimento para a movimentação de dados e ativar ou desativar o Copilot.
Mesmo que a sua organização esteja numa região onde existe um endpoint Azure OpenAI Service disponível, ative a movimentação de dados entre regiões como opção de recurso. Esta ação ajuda a evitar interrupções no serviço Copilot em caso de falha do serviço OpenAI na sua região.
Ao longo deste artigo, o termo "aplicativo de vendas" refere-se a aplicativos que têm tabelas de leads e oportunidades e não estão na lista de exclusão.
Pré-requisitos
Verifique se sua organização está em uma das regiões onde o Copilot no Dynamics 365 Sales está disponível.
Verifica se a tua região tem um endpoint do Azure OpenAI Service. Verifique a lista de regiões onde os dados são processados para Copilots e recursos de IA generativa. Se não o fizer, deve dar consentimento para a movimentação de dados no centro de administração do Power Platform. Saiba mais em Ativar a movimentação de dados e a pesquisa no Bing para o Copilot e as funcionalidades de IA generativa.
Certifique-se de que as políticas de prevenção de perda de dados da sua organização permitam os conectores que o Copilot exige.
Certifique-se de que o administrador do Power Platform ativou o Copilot no Dynamics 365 Sales no Centro de Administração do Power Platform.
Reveja os níveis de controlo do Copilot no Dynamics 365 Sales para compreender quem pode aceder às funcionalidades do Copilot na sua organização. Assegure que os utilizadores que necessitem de acesso ao Copilot no Dynamics 365 Sales estão incluídos nos grupos permitidos do Entra e siga as instruções deste artigo para ativar as funcionalidades do Copilot na aplicação Sales Hub.
Ativar ou desativar funcionalidades do Copilot no Sales Hub
Quando ativa as funcionalidades do Copilot, ativa o chat e as experiências do Copilot incorporadas nas aplicações de vendas.
Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições da Aplicação.
Em Definições Gerais, selecione Copilot.
Para ativar o histórico de auditoria para as tabelas de leads, oportunidades e contas, selecione Ativar auditoria.
Se a auditoria já estiver ativada para estas tabelas ou globalmente, a opção Ativar auditoria não será apresentada.
O Copilot precisa do histórico de auditorias para mostrar alterações recentes em leads, oportunidades e contas. Se você configurar o Copilot para mostrar alterações recentes de outras tabelas, ativar a auditoria também ativará o histórico de auditoria para essas tabelas. No entanto, se você remover esses campos de resumo posteriormente, precisará desativar o histórico de auditoria dessas tabelas manualmente.
Em Todos os aplicativos, selecione uma configuração global para aplicar a todos os aplicativos de vendas.
A configuração Padrão aplica o comportamento padrão.
Você pode substituir a configuração global ao nível da aplicação. Por exemplo, para ativar o Copilot apenas para o aplicativo Hub de Vendas, selecione Desativado para Todos os aplicativos e, em Aplicativos individuais, selecione Ativado somente para o aplicativo Hub de Vendas.
A configuração inicial depende da configuração da organização e do aplicativo. Por exemplo, se o seu administrador do Power Platform ativar o Copilot para a sua organização, mas o seu administrador do Power Apps o desativar para a aplicação Sales Hub, a definição inicial é Off para a aplicação Sales Hub e On para todas as outras aplicações de vendas. Saiba mais em Controlar acesso a Copilot em Dynamics 365 Sales.
Salve as alterações.
Próximos passos
- Configurar campos para gerar resumos e alterações recentes
- Configurar campos para gerar o que há de novo na minha lista de registos de vendas
- Configurar o Copilot para usar pastas específicas do SharePoint