Editar definições de Enriquecimento de Dados alimentadas por IA

Depois de criar o agente de Enriquecimento de Dados alimentado por IA, pode editar as suas definições para se alinhar com as necessidades e preferências do seu negócio. Estas definições incluem definir o perfil do agente, configurar o acesso do utilizador, selecionar registos para enriquecimento e definir o comportamento do agente.

Abra a página de definições de Enriquecimento de Dados

  1. A partir da aplicação Sales Hub, navegue até Configurações da App.
  2. Em Definições Gerais, selecione Dynamics 365 AI Hub e depois selecione Criar e gerir agentes.
  3. Na página de Agentes de IA , selecione Enriquecimento de Dados com o tipo Enriquecimento de Conversa.

Defina o perfil do agente

Na secção de perfil do agente nas definições de Enriquecimento de Dados, especifique o nome e a descrição do agente. Este nome ajuda a identificar o agente na lista de agentes de IA.

Configurar o acesso do utilizador

Na secção de acesso do utilizador das definições de Enriquecimento de Dados, especifique quais os vendedores que podem aceder às sugestões de Enriquecimento de Dados. O Enriquecimento de Dados analisa oportunidades detidas apenas pelos vendedores selecionados nesta secção. Estes vendedores também têm acesso às sugestões de enriquecimento de dados para todas as oportunidades às quais têm acesso de leitura e escrita.

Pode escolher uma das seguintes opções:

  • Todos os utilizadores com licença premium: Selecione esta opção para permitir que todos os utilizadores com licença Dynamics 365 Sales Premium acedam às sugestões do agente.
  • Grupos específicos: Selecione esta opção para permitir que vendedores específicos (até 10 utilizadores) ou aqueles que cumpram certos critérios acedam às sugestões do agente. Pode selecionar utilizadores individuais ou especificar critérios com base em campos como equipa de vendas, cargo ou geografia para determinar quem pode aceder às sugestões do agente.

Selecione registos para enriquecimento

Na secção de seleção de registos das definições de Enriquecimento de Dados, defina os critérios para os registos de oportunidade que o Enriquecimento de Dados irá analisar. Pode usar filtros baseados em campos na entidade de oportunidade ou numa entidade relacionada.

Os critérios de seleção de registos são aplicados além dos critérios de acesso do utilizador definidos na secção anterior. Por exemplo, se selecionar grupos específicos de vendedores nas definições de acesso de utilizador e definir um filtro para oportunidades criadas dentro de um determinado intervalo de datas, apenas as oportunidades que cumpram ambos os critérios serão analisadas e enriquecidas pelo agente.

Configurar o comportamento do agente

Na secção de comportamento do Agente nas definições de Enriquecimento de Dados, escolha como o Enriquecimento de Dados deve gerir as atualizações:

  • Âmbito de campo: Selecione os campos que não quer que o Enriquecimento de Dados enriqueça. Estes podem ser campos críticos para os seus processos empresariais ou que prefere gerir manualmente. Alguns campos estão excluídos do enriquecimento por defeito e não podem ser modificados. Ver Campos excluídos do enriquecimento para mais detalhes.
  • Comportamento de atualização de campos: Ativar Atualizar automaticamente os campos para permitir que o Enriquecimento de Dados faça alterações sem necessidade de revisão manual. Por defeito, esta opção está desativada, o que significa que os vendedores têm de rever e aplicar as sugestões manualmente.
  • Frequência de enriquecimento: Indica com que frequência o Enriquecimento de Dados aplica atualizações automaticamente. O agente analisa os emails e gera sugestões a cada 4 horas. Para atualizações manuais, os vendedores podem rever sugestões assim que forem geradas. Para atualizações automáticas, as alterações são aplicadas com base na frequência de enriquecimento, que está definida como Diária por defeito. Esta definição é informativa e não pode ser alterada.
  • Fontes de dados: Mostra as fontes de dados que o Enriquecimento de Dados irá utilizar para analisar e enriquecer registos de oportunidades. Atualmente, utiliza interações por email na sua caixa de correio Microsoft 365 para recolher contexto sobre oportunidades e sugerir atualizações. Este campo é informativo e não pode ser alterado.

Iniciar ou parar o agente

Depois de configurar as definições, selecione Aplicar alterações e depois iniciar o agente para ativar o Enriquecimento de Dados com a configuração especificada. Pode parar o agente a qualquer momento selecionando Parar agente na página de definições. Quando o agente é parado, não analisa registos nem gera sugestões.

O agente não analisa quaisquer registos de oportunidades ou emails até que os vendedores deem consentimento para ler os seus emails. O consentimento é específico para cada vendedor.

Campos excluídos do enriquecimento

Os seguintes campos estão excluídos do enriquecimento por defeito e não podem ser modificados:

  • Nome da oportunidade

  • Estado da Oportunidade

  • Campos com os seguintes tipos de atributo: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

  • Campos de apenas leitura e campos do sistema

Rever e aprovar sugestões de Enriquecimento de Dados

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