Ativar e configurar a captura automática

Configure a captura automática para ajudar os seus vendedores a obter sugestões sobre atividades relevantes dos clientes, capturando emails e reuniões da conta Exchange do utilizador que está no mesmo tenant que o Dynamics 365.

Configurar a captura automática

Quando ativa a captura automática, ajuda os seus vendedores a obter atividades relevantes do cliente a partir de e-mails e reuniões no Outlook.

Como ativar a captura automática

Ative a captura automática seguindo estes passos:

1. Reveja os pré-requisitos para a captura automática.

2. Ativar a captura automática.

Pré-requisitos para a captura automática

Antes de ativar a captura automática, complete as seguintes tarefas:

• Ativar Sales Insights. Para mais informações, consulte Ativar e configurar as funcionalidades padrão do Sales Insights.

• Utilize o Exchange como o servidor e o Outlook como o cliente de correio.

• Aprove os endereços de email dos utilizadores para permitir consultas aos seus dados do Exchange (esta etapa requer privilégios de administrador ao nível do tenant). Para mais informações, consulte Aprovar e-mail.

• Configurar a sincronização do lado do servidor.

Ativar captura automática

1. Inicie sessão na aplicação Dynamics 365 Sales Hub e aceda a Alterar área>Definições do Sales Insights.

2. No mapa do site, em Produtividade selecione Captura automática.

3. Ative a alternância Ativar captura automática básica.

Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

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