Capture atividades relacionadas ao cliente com captura automática

A captura automática ajuda os vendedores ao simplificar o processo de registo das atividades relacionadas com clientes no Dynamics 365 Sales. A captura automática fornece sugestões de atividades para e-mails e reuniões relacionadas ao seu trabalho com base nos dados capturados da sua conta do Outlook. Esta funcionalidade ajuda-o a ver emails e reuniões relevantes na sua linha do tempo, juntamente com todas as outras atividades relacionadas com um determinado registo.

As sugestões de atividade geradas pela captura automática mantêm-se privadas e visíveis apenas para si até decidir acompanhar o email ou a reunião. Você pode salvar ou excluir as sugestões e tornar o e-mail ou a reunião visível para todos que têm acesso ao registro específico ao qual a sugestão foi adicionada.

A captura automática registra todas as atividades relacionadas ao cliente para que a equipe de vendas possa concentrar seu tempo na venda. Estas interações com clientes são exibidas na linha temporal para registos relativos a Contacto, Oportunidade, Lead, Conta, Caso e entidades personalizadas.

O administrador deve ativar a captura automática antes de poder experimentá-la. Para obter detalhes completos sobre pré-requisitos, como habilitar o recurso e como configurá-lo, consulte Habilitar e configurar a captura automática.