Configurar personalização na web em tempo real (prévia)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Deixe o Customer Insights - Data criar automaticamente perfis desconhecidos para visitantes não autenticados ao seu site e monitorizar as vistas de página e interações em tempo real. Configure a monitorização Web, una perfis desconhecidos de clientes com os respetivos perfis conhecidos quando autenticam no site e, em seguida, personalize a experiência Web deles. Obtenha mais informações em Descrição geral da personalização Web em tempo real.

Pré-requisitos

  • O seu site tem um processo para identificar utilizadores conhecidos e guardar os dados dos seus clientes numa tabela. Por exemplo, uma <WebCustomers> mesa.

  • Introduza a sua tabela <WebCustomers> no Customer Insights - Data utilizando um dos conectores de origem de dados.

  • Inclui a sua <WebCustomers> tabela no processo de unificação de dados.

Configurar monitorização da Web

  1. Inicie sessão no Customer Insights - Data e selecione Monitorização da Web & personalização.

    Captura de ecrã da monitorização e personalização Web no Customer Insights - Data.

  2. Escolhe a tua <WebCustomers> tabela. O script de rastreamento usa-o para identificar os seus clientes quando se autenticam.

  3. Selecione Copiar para copiar o script de monitorização e, em seguida, cole-o na etiqueta <head> do seu site.

    Se estiver a utilizar um gestor de etiquetas, como o Google Tag Manager, aceda ao portal do Google Tag Manager. Selecione Adicionar nova etiqueta>Configuração de etiquetas>HTML personalizado, cole o script de monitorização do Customer Insights - Data e, em seguida, Guardar.

    Se estiver a usar um Sistema de Gestão de Conteúdos (CMS) como o Wordpress, o seu fornecedor de CMS deve ter uma maneira fácil de adicionar um script ao cabeçalho do site. Eis um exemplo da Wordpress: https://wordpress.com/support/adding-code-to-headers/.

Navegue no seu site como um visitante não autenticado para criar um perfil desconhecido do Customer Insights - Data.

Para ver os perfis desconhecidos, aceda à página Clientes e selecione Desconhecido. Todos os perfis desconhecidos têm um cookieId como identificador, e as interações do site na linha temporal são mostradas automaticamente.

Captura de ecrã do separador Desconhecido na página Clientes no Customer Insights - Data.

Para validar os eventos Web no Dataverse, inicie sessão no https://make.powerapps.com/. Selecione Tabelas>Todas e, em seguida, selecione as tabelas PersonalizationView e PersonalizationAction.

Autenticar clientes desconhecidos e fundi-los com clientes conhecidos

Para que o Customer Insights - Dados mesclem automaticamente um perfil desconhecido com um perfil conhecido quando um visitante se autentica, selecione a tabela de origem que usou para identificar os seus clientes ao configurar a monitorização web. Para identificar e unir os perfis, o sistema precisa de saber o ID exclusivo do cliente autenticado. Obtém este ID ao chamar a setUser função.

  1. Inicie sessão no Customer Insights - Data e selecione Rastreamento Web e personalização.

  2. Selecione a tabela que identifica os seus clientes.

    Por exemplo, a tabela de origem LoyaltySignUps no Customer Insights - Data utiliza LoyaltyId como a chave primária que identifica exclusivamente um cliente nessa tabela.

    Apenas as tabelas que usaste como fonte para unificação de dados aparecem na lista de tabelas. Informações do Cliente - Os dados identificam automaticamente o visitante usando a chave principal da tabela que selecionar. A lógica de união é a mesma no processo de unificação de dados.

  3. Defina a função setUser no seu site. Normalmente, só define esta função na página que autentica os visitantes. O identificador é o ID do visitante, como jsmith001.

    <script>
   function setUser() {
      window["MSCI"].setUser({ "authId": "<identifier>" });
 }
</script>

  4. Chame a função setUser quando um visitante se autentica.

    <button type="submit" onclick="setUser()">Submit</button>
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