Salvar emails e reuniões em seu CRM

Com o Serviço em Microsoft 365 Copilot, você pode conectar facilmente seus emails e reuniões Outlook a casos e contas em seu sistema de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) para acompanhar suas interações com os clientes. Você também pode exibir atividades relacionadas a seus contatos no CRM.

Salvar emails e reuniões em seu CRM

  1. Quando você abre um email ou uma reunião no Outlook, o Serviço no Microsoft 365 Copilot mostra um cartão com a opção de salvar a interação. Clique em Salvar.
  • Se você usar o Dynamics 365 Customer Service como seu CRM e a sincronização no servidor não estiver habilitada, será necessário ativá-la para sua caixa de correio.
  1. Conecte a atividade a um registro escolhendo uma das seguintes opções:
    • As contas e casos relacionados aos contatos na atividade.
    • Use a caixa de pesquisa para localizar e conectar-se a outro registro de qualquer tipo adicionado ao Serviço no Microsoft 365 Copilot pelo administrador.
    • Salvar sem conexão. O email ou reunião ainda está vinculado aos contatos nos campos Para, Cc e Cco.

Se seu CRM for o Customer Service, estas regras se aplicarão quando você salvar um email:

  • Todas as respostas ao email salvo serão salvas no CRM automaticamente se a sincronização no servidor estiver ativada e você não tiver escolhido Nenhuma mensagem de email no menu suspenso do Customer Service >Configurações>Configurações de personalização>Email>Rastrear.
  • Rascunhos de emails e compromissos são salvos automaticamente no CRM.
  • Os emails são salvos no CRM após serem enviados. Os compromissos são salvos imediatamente.

Captura de tela da opção para salvar um contato.

Note

  • Não é possível salvar interações do Outlook em caixas de correio compartilhadas.
  • Se você estiver usando o Salesforce como CRM, não poderá salvar rascunhos de emails e compromissos no Salesforce. As respostas aos emails salvos e as atualizações dos eventos salvos também não são salvas automaticamente.
  • Se você salvar um e-mail com anexos no seu CRM, apenas o e-mail é salvo. Os anexos não são salvos no CRM.

O cartão Itens relacionados mostra emails recentes e reuniões futuras com um contato conectado. Você pode ver três atividades no cartão por padrão. Quando você seleciona um email ou reunião em Itens relacionados, ele é aberto em uma nova guia em seu navegador.

Próximas etapas

Obter as principais informações de email e respostas de rascunho
Veja um resumo do caso com e-mails e reuniões relacionados
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