Exibir e atualizar registros do CRM no Teams com o Serviço no Microsoft 365 Copilot

Use o recurso Service do Microsoft 365 Copilot no Teams para fornecer contexto rapidamente ao trabalhar em um caso ou com um cliente, quando você precisar da ajuda de um colega. Você pode compartilhar facilmente o caso ou o registro do cliente em um chat ou canal do Teams para ajudar seu colega a se atualizar rapidamente.

Quando um registro do CRM é compartilhado com você em uma conversa do Teams, ele se transforma em um cartão adaptável avançado. O administrador do CRM determina quais campos são mostrados no cartão e em que ordem.

Embora você possa exibir os campos do cartão diretamente no Teams, não é possível atualizar o registro do cartão. Para atualizar o registro, é necessário abri-lo no sistema CRM.

Exibir e atualizar um registro de CRM no Teams

1. No cartão adaptável, selecione Abrir em (CRM), em que "(CRM)" é o nome do sistema CRM. O registro é aberto no CRM em seu navegador.

2. Atualize as informações conforme necessário e salve as alterações.

3. Para ver as novas informações no Teams, passe o mouse sobre o cartão, selecione os três pontos (...) e depois selecione Atualizar.

4. Para ver as informações atualizadas, passe o mouse sobre o cartão, selecione os três pontos (...) e depois selecione Atualizar.