Editar regras de atribuição

Para modificar seu processo para atribuir clientes potenciais, oportunidades ou insights automaticamente aos vendedores, atualize as condições definidas na regra.

Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de distribuição de tarefas. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.

Editar uma regra de atribuição

  1. Conecte-se ao aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.

  3. Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.

  4. Selecione um Tipo de registro para exibir segmentos desse tipo.

  5. Abra um segmento e selecione a guia Regras de atribuição. Ou, para ir diretamente até a guia Regras de atribuição, selecione o link na coluna Regras de atribuição.

  6. Selecione a regra e, em seguida, Exibir e editar. Ou então, abra a regra.

  7. Altere o que você precisa e selecione Salvar.

As alterações são aplicadas aos registros conectados ao segmento daqui em diante. Nenhum registro já conectado anteriormente ao segmento é afetado.

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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