Priorizar regras de atribuição

Quando as regras de atribuição são executadas, um cliente potencial ou uma oportunidade pode satisfazer os critérios de várias regras. Para determinar qual regra tem precedência, defina sua prioridade. A regra com prioridade mais alta atribui um registro que corresponde a mais de uma regra.

Segmentos e regras de atribuição fazem parte do recurso de distribuição de tarefas. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do acelerador de vendas e está sendo implementada em fases em regiões diferentes. Aprenda mais sobre atribuição de trabalho.

Alterar a prioridade de uma regra de atribuição

  1. Acesse seu aplicativo Sales Hub.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.

  3. Em Acelerador de vendas, selecione Atribuição do trabalho.

  4. Selecione um Tipo de registro para exibir os segmentos desse tipo.

  5. Abra um segmento que tenha pelo menos duas regras de atribuição e selecione a guia Regras de atribuição.

  6. Altere a prioridade das regras usando um destes métodos:

    • Passe o ponteiro sobre uma regra e use a alça de arrastar (⋮⋮) a fim de arrastar a regra para cima ou para baixo na lista. A alteração é salva automaticamente.
    • Selecione uma regra, Alterar prioridade da regra, digite o número da nova prioridade e selecione Salvar.

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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