Examinar e aprovar sugestões de enriquecimento de dados

Como vendedor, você pode examinar as sugestões feitas pelo Enriquecimento de Dados para registros de oportunidade que você possui e optar por aceitá-las ou rejeitá-las. Se o administrador tiver configurado o Enriquecimento de Dados para atualizar automaticamente os campos, você ainda poderá examinar as alterações e revertê-las, se necessário.

Pré-requisitos

Verifique se o administrador configurou o recurso de Enriquecimento de Dados baseado em IA. Saiba mais em Configurar e ajustar o Enriquecimento de Dados capacitado por IA.

Fornecer consentimento para que o Enriquecimento de Dados leia seus emails

Ao abrir um registro de oportunidade pela primeira vez depois que o Enriquecimento de Dados estiver habilitado, você verá um prompt solicitando seu consentimento para permitir que o agente leia seus emails no Microsoft 365. Selecione Permitir para fornecer consentimento.

Depois de fornecer consentimento, o agente leva cerca de quatro horas para analisar seus emails e gerar sugestões para seus registros de oportunidade e vincular emails relevantes. Você deve fornecer consentimento para atualizações automáticas e atualizações manuais.

Painel de Enriquecimento de Dados Aberto

Abra o painel Enriquecimento de Dados para examinar as sugestões geradas pelo agente com base na análise dos emails.

1. Abra seu registro de oportunidade no aplicativo do Hub de Vendas. Aguarde o carregamento do componente Resumo .
2. Expanda o componente Resumo e selecione o botão Sugestões de Enriquecimento de Dados se ele estiver disponível. Como alternativa, você também pode selecionar o botão Sugestões de Enriquecimento de Dados na faixa de notificação se ele estiver disponível. O painel Enriquecimento de Dados é aberto, mostrando as sugestões geradas pelo agente com base na análise dos emails.

Examinar e aprovar sugestões manualmente

Se o administrador tiver configurado o agente para atualizações manuais, você precisará revisar e aprovar manualmente as sugestões.

1. Abra o painel Enriquecimento de Dados.

2. Na guia Sugestões , passe o mouse sobre o ícone de informações ao lado de cada sugestão para ver detalhes sobre a origem da sugestão.

3. Examine as sugestões e execute uma das seguintes ações:

   • Para aceitar ou rejeitar todas as sugestões, selecione Aceitar tudo ou Rejeitar tudo na parte inferior do painel.
   • Para aceitar ou rejeitar sugestões individuais, passe o mouse sobre cada sugestão e selecione o ícone Aceitar (marca de seleção) ou o ícone Rejeitar (marca cruzada).

     Note

     • Se você rejeitar uma sugestão em relação a uma oportunidade, não verá essa sugestão novamente para esse registro de oportunidade. Não há opção para desfazer ou recuperar sugestões rejeitadas.
     • Para exibir as alterações que você aceitou, selecione a guia Histórico no painel Enriquecimento de Dados. Saiba mais em Exibir histórico de alterações.

   As alterações são aplicadas ao registro de oportunidade imediatamente após você aceitar as sugestões. Se você não tiver certeza sobre uma sugestão, poderá deixá-la sem tomar nenhuma ação. A sugestão permanece no painel até você aceitá-la ou rejeitá-la. No entanto, as sugestões são atualizadas periodicamente com base em novas interações por email e algumas sugestões podem ser removidas se se tornarem irrelevantes com base no contexto atualizado.

Examinar e reverter atualizações automáticas

Se o administrador tiver configurado o Enriquecimento de Dados para atualizar automaticamente os campos em seus registros de oportunidade, você poderá examinar as alterações e revertê-las, se necessário.

1. Abra o painel Enriquecimento de Dados.
2. Na guia Atualizações , passe o mouse sobre o ícone de informações ao lado de cada sugestão para ver detalhes sobre a origem da sugestão. Examine as sugestões e siga um destes procedimentos:
   • Para manter ou reverter todas as alterações, selecione Manter tudo ou Desfazer tudo , respectivamente, na parte inferior do painel.
   • Para manter ou reverter atualizações individuais, passe o mouse sobre cada sugestão e selecione o ícone Manter (marca de seleção) ou o ícone Desfazer (marca cruzada), respectivamente.
   • Para manter algumas alterações e reverter o restante, selecione Manter para as alterações que você deseja reter. Em seguida, selecione Desfazer tudo na parte inferior do painel para reverter as alterações restantes; isso funciona das duas maneiras. Se você desfizer uma atualização, a alteração será registrada na guia Histórico, juntamente com o nome do usuário que a reverteu. Saiba mais em Exibir histórico de alterações.

Exibir emails associados ao Enriquecimento de Dados

O recurso de enriquecimento de dados impulsionado por IA associa emails a uma oportunidade com base em vários critérios para garantir relevância e contexto. Os principais critérios incluem:

• Participantes do Email: O email envolve o vendedor atribuído à oportunidade e pelo menos um contato associado à oportunidade.
• Relevância: o conteúdo de email contém palavras-chave ou frases que indicam relevância para a oportunidade, como menções de produtos, serviços ou termos de negociação.

Para exibir os emails associados:

1. Abra seu registro de oportunidade no aplicativo do Hub de Vendas.

2. Na seção Linha do Tempo, procure e-mails com o ícone do agente (). Esses emails não são acompanhados por padrão e ficam visíveis apenas em sua linha do tempo, mesmo que o administrador tenha configurado o Enriquecimento de Dados para atualizações automáticas.

3. Selecione Acompanhar no email para rastreá-lo no registro de oportunidade e torná-lo visível para outros usuários.

1. Selecione Não relacionado? Se você acredita que o email não está relacionado à oportunidade. Em seguida, você pode selecionar se deseja remover o email da oportunidade atual ou reatribuí-lo para outra oportunidade.

Exibir sugestões de participantes

Quando um contato existente do Dynamics 365 é adicionado a um thread de email relacionado a uma oportunidade, o recurso de Enriquecimento de Dados alimentado por IA identifica o contato como um potencial stakeholder para a oportunidade e sugere adicioná-los como um stakeholder no registro de oportunidade.

Para ver as sugestões das partes interessadas:

1. Abra o painel Enriquecimento de Dados.
2. No painel Enriquecimento de Dados, selecione a guia Registros relacionados para exibir a lista de stakeholders sugeridos com base nas interações recentes por email.
3. Passe o mouse sobre a sugestão do stakeholder e selecione o ícone Informações para exibir a origem da sugestão.
4. (Atualização manual) Passe o mouse sobre a sugestão e execute uma das seguintes ações:
   • Selecione o ícone Aceitar (marca de seleção) para adicionar a parte interessada ao registro de oportunidade ou
   • Selecione o ícone Rejeitar (marca cruzada) para ignorar a sugestão.
5. (Atualização automática) O stakeholder é adicionado ao registro de oportunidade automaticamente. Passe o mouse sobre a sugestão e execute uma das seguintes ações:
   • Selecione o ícone Manter (marca de seleção) para reter o participante.
   • Selecione o ícone Desfazer (marca cruzada) para remover o stakeholder do registro de oportunidade se você achar que a sugestão está incorreta.
6. (Opcional) Para alterar o papel da parte interessada, siga as instruções em Adicionar partes interessadas e tomadores de decisão para a oportunidade.

Exibir histórico de alterações

As alterações feitas pelo agente para Enriquecimento de Dados são registradas separadamente no histórico de alterações do Enriquecimento de Dados.

As informações que você vê dependem de como o Enriquecimento de Dados está configurado:

• Atualizações automáticas: mostra as atualizações feitas pelo agente e as alterações que você reverteu.
• Atualizações manuais: mostra as alterações que você aceitou das sugestões.

Para exibir o histórico de alterações:

1. Abra o painel Enriquecimento de Dados. O painel Enriquecimento de Dados é aberto.
2. Selecione a guia Histórico para exibir a lista de alterações feitas no registro de oportunidade com base nas sugestões de Enriquecimento de Dados.