Adicionar partes interessadas, equipe de vendas e concorrentes para a oportunidade

Ao trabalhar em uma oportunidade, você estará interagindo com várias pessoas, tanto interna quanto externamente. Essas pessoas são categorizadas de forma ampla como participantes, equipe de vendas e concorrentes. Capturar informações sobre as pessoas com quem você está trabalhando na oportunidade ajuda sua equipe de liderança a entender como a oportunidade está se formando e onde você precisa de ajuda.

Adicionar partes interessadas e tomadores de decisão da oportunidade

Uma parte interessada pode ser um tomador de decisões ou qualquer pessoa que esteja trabalhando com você do lado do cliente na oportunidade, como um campeão, usuário final, comprador econômico, influenciador ou comprador técnico.

Para adicionar participantes:

1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.

2. Abra a oportunidade.

3. Na guia Resumo, acesse a seção Participantes.

   Note

   Se você selecionou uma pessoa no campo Contato da oportunidade, esse contato é adicionado automaticamente à seção Participantes.

4. Selecione Mais comandos para Conexão e, em seguida, Selecione Nova Conexão.

5. No painel Pesquisar Registros , procure e selecione um Contato e, em seguida, selecione Adicionar.

   Note

   O botão Nova Conexão é compatível apenas para as exibições padrão de Partes Interessadas e Equipe de Vendas na entidade Oportunidade. Se você estiver usando exibições personalizadas, o botão Nova Conexão não aparece na sub-grade. Nesses casos, navegue até a exibição da Conexão Associada ao registro e use o botão Conectar para criar uma nova conexão. Mais informações: Como as partes interessadas e os membros da equipe de vendas são rastreados em busca de oportunidades?

   O contato selecionado é adicionado como participante.

6. Para converter um participante em qualquer outra categoria de participante (por exemplo, tomador de decisão), selecione o registro do participante e, em seguida, Editar.

7. No campo Como esta função, remova Parte Interessada e selecione uma função que melhor se adapte ao contato. Por exemplo, selecione Tomador de Decisão se o contato for um tomador de decisão da oportunidade.

8. Volte à oportunidade e verifique se a função do interessado está atualizada.

Adicionar equipe de vendas da oportunidade

Se vários usuários e equipes de sua organização estiverem trabalhando em uma oportunidade, adicione-os como a equipe de vendas da oportunidade. Depois de adicioná-los, os membros da equipe de vendas poderão ver a oportunidade em sua exibição Oportunidades das quais sou membro.

Para adicionar a equipe de vendas:

1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.

2. Abra a oportunidade.

3. Na guia Resumo , role para baixo até a seção Equipe de vendas .

4. Selecione Mais comandos para Conexão e, em seguida, selecione Nova Conexão.

5. No painel Pesquisar Registros , procure e selecione Usuários e, em seguida, selecione Adicionar.

   Note

   Se você não vir o botão Nova conexão, navegue até a visão de Conexão Associada ao registro e use o botão Conectar para criar uma nova conexão. Mais informações: Como as partes interessadas e os membros da equipe de vendas são rastreados em busca de oportunidades?

Adicionar concorrentes à oportunidade

Adicione as organizações que estão competindo com você pela oportunidade como concorrentes da oportunidade.

Para adicionar concorrentes:

1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades.

2. Abra a oportunidade.

3. Na guia Resumo , role para baixo até a seção Concorrentes .

4. Selecione Mais comandos para Concorrente e, em seguida, selecione Adicionar Concorrente Existente.

5. No painel Pesquisar Registros , procure e selecione Concorrentes e, em seguida, selecione Adicionar.

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