Usar o assistente para orientar as comunicações com o cliente

O assistente ajuda você a se manter atualizado em suas comunicações com os clientes. Analisando as interações e as atividades com clientes, o assistente exibe cartões de insights acionáveis para garantir que você jamais perca nenhuma atividade importante com os clientes. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o assistente lembra você das próximas atividades:

• Ele avalia suas comunicações e notifica você quando um contato ou conta está inativo.
• Ele identifica mensagens de email que podem estar aguardando uma resposta.
• Ele alerta quando uma oportunidade está se aproximando de sua data de fechamento.

Pré-requisitos

O administrador deve habilitar o assistente antes de você poder usá-lo. Para detalhes completos sobre pré-requisitos, como habilitar o recurso e como configurá-lo, consulte Configurar o assistente.

Como e onde o assistente ajuda

O assistente funciona analisando os dados à sua disposição e gerando uma coleção de cartões de insight. Cada cartão inclui uma mensagem que resume o conteúdo do cartão e apresenta um conjunto de ações. O assistente classifica os cartões por prioridade e os filtra para seu contexto atual. Você pode acessar o assistente de várias maneiras no aplicativo Sales Insights.

• Barra de navegação: quando você seleciona o ícone de lâmpada para abrir o assistente, um painel exibe cartões de insight, conforme mostrado no exemplo a seguir.

  

• Painéis: vá até o painel, e o widget Assistente é mostrado na exibição Painel Social de Atividade de Vendas.

• Entidades: um widget de assistente exibe cartões de insights relacionados às seguintes entidades: contas, contatos, clientes potenciais, oportunidades e casos. A imagem a seguir é um exemplo de um widget de assistente exibido em uma entidade.

  

Que cartões visualizo?

• Ao abrir o assistente usando a barra de navegação ou o painel, você verá os cartões que possui ou faz parte de uma equipe que possui o cartão.

  Note

  Os cartões de reunião são especiais e exibidos para usuários que sejam proprietários, organizadores ou participantes da reunião.

• Ao abrir o assistente por meio de um registro de entidade, você verá os cartões que pertencem ao registro ou aos registros relacionados. A lista de registros relacionados varia de uma entidade para outra:

  • Conta : conta e seus contatos, oportunidades e incidentes relacionados.
  • Oportunidade : oportunidade e seus contatos relacionados.
  • Incidente: Incidente e os contatos e as contas a ele relacionados.
  • Lead: Lead e seus contatos relacionados.
  • Entidade Personalizada: Contas e contatos relacionados.
  • Todas as outras entidades: A própria entidade apenas.

Como os cartões de insights são categorizados?

Os cartões de insights são categorizados como notificações que precisam de atenção imediata ou insights que fornecem informações para serem verificadas posteriormente.

• As notificações exibem cartões de insights sobre seus itens e eventos atrasados e futuros. Eles incluem cartões de reuniões futuras para todas as reuniões agendadas para o dia e lembretes para itens que exigem atenção.

  Note

  Todos os cartões de insight personalizados criados por sua organização por meio do Assistente Studio são exibidos como lembretes.

• Insights: exibe sugestões baseadas em modelos orientados por IA para itens que exigem atenção. Por exemplo, um cartão pode destacar um e-mail com um sentimento negativo que pode colocar uma oportunidade em risco, sugerir maneiras de priorizar uma oportunidade, sugerir uma venda cruzada ou solicitar que você observe itens recentes que foram capturados automaticamente.

Características das categorias do cartão de insights

Por padrão, o assistente exibe os cinco principais cartões de insight para reuniões futuras, lembretes e insights. Selecione Mostrar mais para exibir mais cartões disponíveis. O cabeçalho exibe o número total de cartões de insights disponíveis para você ou para o registro ao qual você está associado em cada categoria.

Neste exemplo, você está exibindo a categoria de lembretes . O título especifica que há 13 lembretes disponíveis. Os cinco últimos são exibidos, juntamente com informações resumidas sobre eles.

Para exibir detalhes completos da atividade, selecione o cartão. Neste exemplo, você seleciona o estágio de reunião alterado. Você pode selecionar Aberto para ver mais detalhes.

Você pode executar ações como abrir, adiar, ignorar, curtir ou descurtir no cartão. A seção a seguir descreve essas ações.

Elementos de um cartão de insight

Quando você abre o assistente, ele exibe o nome e a descrição básica de cada cartão. Selecione e abra o cartão para exibir mais detalhes. Normalmente, um cartão consiste nos elementos ilustrados na imagem a seguir.

1. Área do conteúdo principal: mostra o título do registro ao qual o cartão se refere, resumo, tipo de cartão e outras informações básicas.

2. Área de ações: fornece links convenientes para ajudá-lo a concluir que tipo de ação o cartão está recomendando. O tipo e o número de links (até dois) variam de acordo com o tipo de cartão. Para obter mais informações, veja Referência de cartões de insights.

3. Suspensão: O tempo de suspensão varia por tipo de cartão. Todos os cartões de alta prioridade e do tipo Hoje são adiados por uma hora, e todos os outros cartões são adiados por 24 horas. Depois que o tempo de soneca expirar, o cartão ficará visível novamente.

4. Ignorar: selecione este botão para ignorar o cartão permanentemente, independentemente de você ter concluído a ação recomendada.

   Note

   • Quando você adia ou ignora um cartão, uma mensagem de confirmação é exibida por um tempo especificado. Se você não desfazer a ação antes que o tempo expire, o cartão será automaticamente adiado ou ignorado. Você pode configurar por quanto tempo exibir a mensagem de confirmação. Para obter mais informações, consulte Configurar o Assistente do Sales Insights.
   • Após um determinado período de tempo, os cartões de insight serão automaticamente descartados se nenhuma ação for executada nos cartões.

5. Feedback: Ajuda a fornecer feedback sobre a utilidade do cartão. Os comentários ajudam Microsoft e os administradores da sua organização a melhorar a experiência do cartão e torná-lo mais útil para você. Para obter mais informações, consulte Exibir métricas de uso do cartão.

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Informações relacionadas

Configurar o assistente
Ativar ou desativar os cartões de insights
Referência de cartões de insights