Configurar o assistente

Configure o assistente para ajudar os vendedores a rastrear suas ações e comunicações diárias por meio de uma coleção de cartões de insights acionáveis.

Configure o assistente padrão e premium

O assistente no Dynamics 365 Sales ajuda os vendedores a acompanhar a comunicação e as ações diárias por meio de uma coleção de cartões de insights acionáveis.

O assistente está disponível em duas formas e em função da licença que você possui. Verifique os requisitos de licenciamento no guia de licenciamento Dynamics 365.

  • Assistente (padrão): o assistente vem com um conjunto de cartões padrão prontos para uso imediato. Como administrador, você pode configurar quais cartões de insights apresentar aos usuários para ajudá-los a manter o controle do dia. Alguns cartões de insights são habilitados por padrão; você pode ativar, desativar ou personalizar os cartões padrão. Para configurar o assistente padrão, consulte Assistente padrão.

  • Assistant (premium): com recursos de assistente premium, você pode usar Power Automate diretamente do estúdio assistente para criar cartões de insight personalizados, adaptados às necessidades específicas de sua equipe. Para configurar o assistente premium, consulte Assistente premium.

Assistente padrão

Pré-requisitos

Atribua privilégios do usuário para dar acesso aos recursos do assistente. Os privilégios necessários para acessar recursos premium são habilitados automaticamente para todas as funções de segurança prontas para uso, mas inicialmente estão desabilitados para todas as funções personalizadas. Se você habilitar qualquer recurso premium, verifique as configurações listadas na tabela a seguir para ajudar a garantir que seus usuários possam acessar esses recursos e para ajudar a garantir que outros recursos não parem de funcionar devido a cascatas de privilégios relacionadas a esses recursos.

Privilégio Aba Função de segurança Descrição e requisitos
Cartão de ação Registros principais Fornece a capacidade de exibir e interagir com cartões de insight gerados pelo assistente.
Aviso: Se você habilitar o assistente, todos os usuários deverão ter uma função com acesso de leitura para esse privilégio. Por causa da cascata, os usuários sem esse privilégio perdem acesso a muitos recursos do Dynamics 365 Sales quando o assistente está habilitado.
Configurações de usuário do cartão de ação Registros principais Fornece a capacidade de exibir e alterar as preferências do usuário para cartões de insight gerados pelo assistente. Aviso: Se você habilitar o assistente, todos os usuários deverão ter uma função com acesso de leitura para esse privilégio. Por causa da cascata, os usuários sem esse privilégio perdem acesso a muitos recursos do Dynamics 365 Sales quando o assistente está habilitado.

Mais informações: Funções de segurança e privilégios

Configurar e gerenciar cartões de insights padrão

  1. No mapa do site Sales Insights Settings, sob Assistant Studio, selecione Insight Cards.

  2. Execute as seguintes ações, conforme descrito de acordo com os requisitos:

    • Para ativar (habilitar) os cartões de insights, selecione os cartões sombreados e selecione Ativar cartões.
      Neste exemplo, os cartões Principais Pessoas de Hoje e Data de encerramento em breve são selecionados.
      Captura de tela mostrando os cartões selecionados para ativar.
      Mais informações: Ativar ou desativar os cartões de insights

    • Para desativar (desabilitar) os cartões de insights, selecione os cartões ativados e selecione Desativar cartões.
      Neste exemplo, os cartões Reunião Recente e Data de Fechamento Perdida são selecionados.
      Captura de tela mostrando os cartões selecionados para desativar.

    • Para ver uma versão prévia de um cartão, obtenha mais detalhes sobre ele, como uma descrição e a hora da última modificação, ou ative-o ou desative-o, selecione o cartão.
      Captura de tela mostrando os detalhes de um cartão.

    Os vendedores também podem definir suas próprias preferências pessoais para seus cartões de insights. Eles não poderão adicionar cartões desabilitados aqui, mas poderão desabilitar cartões habilitados se não os considerarem úteis. Eles também podem alterar as configurações daqueles cartões que as possuem, embora as suas configurações sejam os padrões. Mais informações: Ativar ou desativar os cartões de insights

Assistente premium

O assistente premium oferece funcionalidades avançadas, incluindo:

Note

Você pode criar cartões personalizados não apenas no estúdio assistente, mas também diretamente usando a solução. Para obter mais informações, consulte Criar cartões personalizados no assistente.

  1. Verifique se você habilitou e configurou recursos premium do Sales Insights.

  2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Configurações do Sales Insights.

  3. No mapa do site em Estúdio do assistente, selecione Página Inicial.

  4. Na guia Página Inicial (página Estúdio do Assistente), você pode realizar ações conforme descrito na tabela a seguir.

    Captura de tela mostrando a página inicial do assistente de estúdio.

    Número Description
    1 Crie cartões personalizados para a organização usando o Power Automate. Para obter mais informações, consulte Criar cartões de insights personalizados.
    2 Exiba rapidamente cartões usando guias para exibir os cartões mais populares, recém-utilizados, de alta prioridade e criados por sua organização. Além disso, você pode selecionar os cartões e ativar ou desativar conforme necessário. Para obter mais informações, consulte Ativar ou desativar cartões.
    3 A tabela com detalhes do cartão exibe os cartões que estão disponíveis em sua organização. Para mais informações, veja Editar cartões informativos.
    4 Procure cartões que deseje exibir ou gerenciar. Selecione uma função de segurança para filtrar os cartões exibidos. Para obter mais informações, consulte Ativar ou desativar cartões para uma função de segurança.

Desativar teasers

Os vendedores veem as atualizações no Sales Insights como prévias no assistente. Por padrão, sua organização habilita teasers. No entanto, você poderá desabilitá-los se não quiser exibir os teasers. Para desabilitar, siga estes passos:

  1. Entre no aplicativo Hub do Dynamics 365 Sales e vá para Alterar área>Configurações do Sales Insights.

  2. No mapa do site, selecione Visão geral.

  3. Na seção Teasers, desative o interruptor.

    Captura de tela mostrando a desabilitação de teasers.

Os teasers estão desabilitados na sua organização.

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Introdução à administração do Sales Insights
Criar os cartões de insights
Editar cartões de insights
Otimizar a classificação dos cartões de insights
Criar cartões personalizadas no Assistente
Perguntas frequentes sobre o Assistente
Aviso de privacidade do Sales Insights

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