Métodos de recálculo da previsão

Sua previsão reflete o pipeline ao vivo, mas os dados de previsão nem sempre são atualizados instantaneamente. Entender quando e como o recálculo acontece ajuda você a evitar tomar decisões sobre números obsoletos e saber quando disparar uma atualização manual.

Quando você atualiza os registros subjacentes, ajusta os valores de previsão ou atualiza a hierarquia de previsão, os dados de previsão são recalculados para refletir as alterações. As previsões são recalculadas usando os métodos descritos neste artigo.

Recálculo delta automático

O recálculo delta acontece imediatamente nos seguintes cenários:

  • Depois que você atualiza os registros subjacentes na página Previsões.

  • Depois de ajustar os valores de previsão.

Recálculo completo automático

O recálculo completo acontece ao final de cada mês para períodos anuais e ao final de cada dia para o período atual. A previsão deve estar em estado ativo. Esse método leva em conta as seguintes alterações:

  • Atualizações feitas nos registros subjacentes fora da página Previsões. Por exemplo, atualizações feitas nos registros subjacentes da página Oportunidades.

  • Atualizações feitas na hierarquia da previsão.

Recálculo completo manual

Você pode iniciar um recalcular manualmente a qualquer momento. Isso é útil nos seguintes cenários:

  • Convém recalcular os dados de previsão para períodos passados ou futuros.

  • Convém que o recálculo completo aconteça imediatamente, em vez de aguardar até o final do dia.

Exemplo dos métodos de recálculo da previsão

Dica

Insight principal: As atualizações feitas diretamente na Página de Previsões (incluindo ajustes de valor) são refletidas imediatamente. As atualizações feitas na página Oportunidades ou na hierarquia de previsão levam mais tempo – até o fim do dia para o período atual ou exigem um recálculo manual para períodos passados.

Vamos entender os diferentes métodos com um exemplo. Considere um cenário em que você tem uma previsão com quatro períodos trimestrais e um período anual. Suponhamos que você esteja no quarto trimestre. A tabela a seguir mostra quando e como os dados da previsão são atualizados para cenários e períodos diferentes.

Cenário Trimestre atual (Q4) Trimestres anteriores Anual
Você atualizou a receita estimada de uma oportunidade subjacente de 100.000 para 200.000 na página Previsões. Atualizada imediatamente Atualizada imediatamente Atualizada imediatamente
Você atualizou a receita estimada de uma oportunidade subjacente de 100.000 para 200.000 na página Oportunidades. Atualizada ao final do dia Só atualizada depois de um recálculo manual Atualizada ao final do mês.
Você atualizou a hierarquia da previsão. Atualizada ao final do dia Só atualizada depois de um recálculo manual Atualizada ao final do mês
Você ajustou o valor da previsão para Q4 Atualizada imediatamente Atualizada imediatamente Atualizada imediatamente

O que acontece durante o recálculo?

Quando o recálculo acontece, as seguintes atualizações são feitas nos dados da previsão:

  • A agregação e os resumos dos dados subjacentes são recalculados.

  • Qualquer outra alteração que afete os valores da previsão é atualizada.

  • As alterações feitas na hierarquia da previsão só serão aplicadas depois de um recálculo completo.

Observação

  • Somente o período da previsão atual é recalculado quando a tarefa diária é executada.
  • Nenhuma alteração feita nos valores de previsão que foram ajustados manualmente.
  • Nenhuma alteração feita na coluna Previsão . As previsões somente são recalculadas após sete dias. Passe o mouse sobre o ícone de informações no cabeçalho da coluna para exibir a data do cálculo mais recente.

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