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Habilite a detecção de duplicidade de clientes potenciais para ajudar seus vendedores a identificar e abordar possíveis clientes potenciais duplicados.
O que é a detecção de duplicidades?
A funcionalidade de detecção de duplicatas ajuda os vendedores a verificar a presença de leads duplicados dentro do aplicativo. Quando você habilita esse recurso, o modelo de IA usa as seguintes regras para identificar duplicidades:
- Mesmo endereço de email
- Mesmo número de telefone
- Nome do cliente potencial e nome de empresa similares
- Nome do cliente potencial similar e o mesmo domínio de email
Os vendedores podem comparar e remover os leads duplicados na organização. Para obter mais informações, consulte Gerenciar clientes potenciais duplicados.
Note
- Se o recurso de detecção de duplicidades do Microsoft Power Platform estiver habilitado em sua organização, uma mensagem de confirmação será exibida conforme a seguinte imagem:
- Para saber mais sobre a diferença entre os recursos de detecção duplicada de Microsoft Power Platform e Vendas, consulte O que é a diferença entre a funcionalidade de detecção duplicada em Microsoft Power Platform e a detecção duplicada de clientes potenciais em Dynamics 365 Sales?
- Para uma ótima experiência para detecção de duplicidades de clientes potenciais no Dynamics 365 Sales, desabilite a detecção de duplicidades de clientes potenciais no Microsoft Power Platform. Para obter mais informações, consulte Ativar ou desativar regras de detecção duplicadas para toda a organização.
Habilitar o recurso de detecção de duplicidades
No canto inferior esquerdo do aplicativo Hub de Vendas, selecione Alterar área
>Configurações do aplicativo.No mapa do site, selecione Melhoria de dados>Detecção de duplicatas.
Ative a alternância Habilitar regras.
Problemas para identificar clientes potenciais duplicados?
Se o recurso de detecção duplicada não estiver funcionando, siga estas etapas:
- Desative o recurso.
- Verifique se os requisitos a seguir foram atendidos:
- Ative o recurso.
Habilitar a pesquisa do Dataverse
A pesquisa do Dataverse está habilitada na sua organização. O modelo de IA para detectar duplicidade de clientes potenciais usa a pesquisa do Dataverse para obter melhores resultados. Para obter mais informações, consulte Configurar a pesquisa do Dataverse para seu ambiente.
Habilitar os campos obrigatórios para clientes potenciais
Habilite os seguintes campos na exibição Localização Rápida de Todos os Clientes Potenciais para clientes potenciais, na seção Encontrar por:
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Note
Se esses campos já estiverem habilitados, remova-os e adicione-os novamente.
Para acessar a exibição Localização Rápida de Todos os Clientes Potenciais, siga estas etapas:
Faça login no Power Apps.
Selecionar um ambiente
Note
Crie tabelas dentro de uma solução personalizada. Para obter mais informações, consulte Solução (glossário).
Expanda o Dataverse, selecione Tabelas, vá para a guia Todos e selecione a tabela Líder .
Na página da tabela Lead, na seção Experiências com dados, selecione Exibições. Se você estiver usando uma solução personalizada, abra a solução, abra a tabela e selecione a área Exibições .
Na página Exibições, selecione a exibição Localização Rápida de Todos os Clientes Potenciais.
Ativar os processos necessários
Verifique se os seguintes processos estão ativos:
- CheckForDuplicatesAction
- DuplicateDetectionTriggerAction
- GetDuplicatesAction
Para acessar a página Processos, siga estas etapas:
- No aplicativo de vendas, acesse Configurações>Configurações Avançadas.
- Vá para Centro de Processos>Processos e, em seguida, selecione Processos na página.
- Selecione a exibição Todos os Processos e verifique se os processos anteriores estão ativos.
Fornecer permissões de leitura para o processo
As funções de segurança que usam o recurso precisam de pelo menos permissão de leitura para o Processo em Personalização.
Para obter mais informações, consulte Funções de segurança e privilégios.
Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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