Tabelas de cotações, pedidos e faturas

O Dynamics 365 Sales dá suporte à construção robusta de cotações, ordens de venda (pedidos) e faturas. Você pode criar uma cotação selecionando produtos diretamente do catálogo de produtos, especificando a lista de preços (como atacado ou varejo) e inserindo o número solicitado de unidades. Se você tiver permissão, também poderá aplicar descontos. O sistema oferece suporte a vários modelos de preços, como atacado versus varejo, e você pode aplicar descontos por linha de item com base no volume ou fazer a substituição manual. Além disso, você pode aplicar descontos gerais à cotação inteira.

Uma cotação é uma oferta formal para produtos ou serviços propostos a preços específicos e condições de pagamento relacionadas que você envia a um cliente potencial. Você pode criar uma cotação, salvá-la como um rascunho e especificar se ela está ativa (apresentada ao cliente) ou fechada (concluída, como um pedido ou não). Uma cotação pode ter uma data de conclusão (quando foi prometida ao cliente), datas efetivas (quando deve ser aceita ou rejeitada por) e as datas de entrega solicitadas. Além disso, uma cotação pode conter muitos endereços de destino (por item de linha) ou uma configuração de "retirada no local" para os itens a serem coletados pelo cliente.

Se você criar uma cotação de uma oportunidade, Dynamics 365 Sales usará os produtos associados à oportunidade como base para o rascunho. Ao converter uma cotação em um pedido, você pode manter a oportunidade aberta ou fechá-la. Ao fechar, o valor da receita final será registrado.

Você pode associar uma cotação às seguintes tabelas:

  • Um ou mais produtos e uma lista de preços

  • Um ou mais concorrentes

  • Uma oportunidade

  • Um cliente

  • Uma ou mais anotações e anexos

  • Um ou mais endereços de cliente

    A entidade quote detail (quote product) representa um item de linha em uma cotação. Cada cotação pode ter vários registros de quote detail (quote product).

    A entidade quote close activity representa uma atividade gerada quando uma cotação é fechada.

    Um pedido de venda (nome da entidade: pedido) é uma cotação que um cliente aceita. Quando você conclui o pedido, fecha o pedido e marca como concluído. Para obter mais informações, consulte Exemplo: Cumprir um pedido de vendas.

    Note

    Você não pode definir o status de vários pedidos a serem atendidos de uma só vez.

    Uma fatura é uma ordem que você cobra.

Tabela de cotações
Tabela Produto da Cotação (QuoteDetail)
Tabela Fechamento da Cotação (QuoteClose)
Tabela Pedido (SalesOrder)
Tabela de Produtos de Pedido (SalesOrderDetail)
Tabela Fechamento da Ordem (OrderClose)
Tabela de fatura
Tabela Produto de Fatura (InvoiceDetail)
Exemplo: definir preços negativos em oportunidades, cotações e pedidos de vendas
Exemplo: Cotações de processos, pedidos de vendas e faturas
Exemplo: Cumprir um pedido de vendas
Tabelas de oportunidades
Tabelas de vendas
Definir o nível de preço padrão para oportunidade, cotação, pedido, fatura

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