Tabelas de oportunidades

A tabela Oportunidade representa uma possível venda para clientes novos ou estabelecidos. Ele ajuda você a prever futuras demandas de negócios e receitas de vendas. Você pode criar uma nova oportunidade no Dynamics 365 for Customer Engagement para monitorar uma consulta de seu cliente existente ou converter um cliente qualificado em uma oportunidade. Os vendedores geralmente usam oportunidades para acompanhar os compromissos de vendas em que estão trabalhando no momento.

Você pode acompanhar a receita estimada, a data de fechamento estimada e a classificação da oportunidade e em qual estágio a oportunidade está. Você pode acompanhar o nome do cliente potencial e o nome do vendedor. Você pode monitorar atividades relacionadas à possível venda, como chamadas telefônicas, mensagens de email e tarefas.

Uma oportunidade deve ser associada a uma conta ou contato. Uma conta e um contato podem ter links para várias oportunidades. As oportunidades contêm informações de concorrente que ajudam você a analisar e encontrar estratégias de venda eficazes.

Cada oportunidade pode ter vários produtos associados a ela. A tabela de produto de oportunidade representa uma associação entre uma oportunidade e um produto.

Depois de determinar se o cliente em potencial ou um cliente existente deseja comprar seu produto ou serviço, você pode fechar uma oportunidade. Quando você fecha uma oportunidade, você a desativa, mas não a exclui. Essa desativação oferece uma opção para reabri-la mais tarde. Quando você fecha uma oportunidade, cria uma atividade de fechamento de oportunidade. A tabela de fechamento de oportunidades representa essa atividade. Você pode usar essa tabela para armazenar informações sobre a receita, por que você fechou a oportunidade, a data de fechamento e o concorrente. Ele também contém as informações sobre o usuário que criou a oportunidade.

Para fornecer um conjunto completo de informações sobre o engajamento de vendas, associe as seguintes tabelas a uma oportunidade: atividades, anotações e anexos, concorrentes, cotações, pedidos e literatura de vendas.

Criando uma oportunidade
Convertendo uma oportunidade em uma cotação, ordem de vendas ou fatura
Tabela de oportunidades
Tabela Produto de Oportunidade (OpportunityProduct)
Tabela Fechamento da Oportunidade (OpportunityClose)
Amostra: Criar uma oportunidade (limite antecipado)
Amostra: Recuperar uma oportunidade (limite antecipado)
Exemplo: Converter uma oportunidade em uma cotação (limite antecipado)
Entidades de vendas
Entidades de cotação, ordem e fatura
Definir o nível de preço padrão para oportunidade, cotação, pedido, fatura

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