Tabelas de gerenciamento de metas

O recurso de gerenciamento goal no Dynamics 365 Sales ajuda você a definir as metas de vendas, marketing e outros negócios para sua organização e a medir os resultados em relação às metas. O gerenciamento de metas ajuda você a motivar sua força de trabalho, identificar programas bem-sucedidos, melhorar o planejamento e expandir seus negócios.

O gerenciamento de metas oferece os seguintes recursos:

  • Crie uma hierarquia de metas complexa em que você atribua cada meta a um colaborador de meta individual ou a uma equipe.

  • Use as metas na hierarquia para acompanhar dados comerciais importantes, como receitas, casos de atendimento ao cliente ou chamadas telefônicas. Você também pode acompanhar os dados representados por tabelas personalizadas.

  • Acompanhar os totais para cada meta, como receitas totais ou unidades enviadas, na árvore hierárquica.

  • Meça os resultados do valor acumulado em relação aos destinos ou aos destinos alongados.

  • Acompanhe os resultados da meta de um período fiscal ou um período personalizado.

  • Alinhe o período da meta com as configurações atuais do ano fiscal.

  • Dê suporte a diferentes tipos de meta, como Valor ou Contagem.

  • Acompanhe dados reais, em andamento e personalizados.

  • Adicione consultas complexas para refinar os resultados do valor acumulado.

  • Substitua os resultados do valor acumulado para incluir dados novos ou adicionais.

  • Incorpore resultados da meta em relatórios, gráficos e painéis.

  • Dê suporte a fluxos de trabalho e personalizações.

Nesta seção

Criar hierarquia de metas, metas e destinos
Definir métrica de metas e campos de agrupamento
Adicionar critérios de meta complexos
Acumulação de totais de metas
Exemplo: acumular dados de meta por um período personalizado em relação à receita alvo
Exemplo: acumular dados de objetivo para um período fiscal em relação à contagem da meta audaciosa
Exemplo: usar consultas cumulativas para rastrear metas
Exemplo: sobrescrever a contagem total de objetivos e fechar o objetivo

Tabela de metas
Tabela de Métricas da Meta (Métrica)
Tabela RollupField
Tabela Rollup Query (GoalRollupQuery)
Modelar seus dados de negócios com o Dataverse)
Tabelas do catálogo de produtos

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