Criar hierarquia de metas, metas e destinos

Antes de iniciar o gerenciamento de metas, especifique uma métrica para uma meta (valor ou contagem), crie uma hierarquia de metas e defina os destinos. Todas as metas na hierarquia devem ser baseadas na mesma métrica de meta. Uma métrica define o tipo da meta e os campos cumulativos especificam outras configurações importantes para a meta. Para obter mais informações, consulte Usar campos de métrica de meta e rollup para definir uma meta.

Criar hierarquia de metas

Normalmente, o objetivo do gerente incorpora as metas atribuídas aos membros da equipe. Um gerente decide sobre a meta geral da organização e divide a meta em metas individuais para cada pessoa. Em uma grande organização, uma meta para a empresa pode ser uma combinação de metas regionais. Na hierarquia de metas simples mostrada aqui, a meta do gerente é composta por duas metas de vendedor.

A meta do gerente é a meta pai, e as metas do vendedor são as metas filho. Uma meta pode ter vários objetivos filho (relação um-para-muitos) e ser um objetivo filho de outro objetivo. A relação entre um registro de meta pai e um registro de meta filho também é uma relação referencial, na qual uma meta filho faz referência à meta pai. Se você excluir uma meta pai, a meta filho não será excluída. Somente a referência ao objetivo pai é removida. Para obter mais informações, consulte comportamento de relacionamento de tabela.

A agregação de metas ocorre da parte inferior da hierarquia até o topo. Durante o acúmulo, os totais de meta filho rolam para os totais de meta pai. O total final da meta raiz na parte superior da hierarquia é uma soma cumulativa de todos os totais de metas na hierarquia.

Quem gerencia e possui uma meta

Um gestor de metas define ou modifica objetivos de metas, ajusta o período da meta e atribui um responsável pela meta. Um gerente de metas é o proprietário do registro de metas (Goal.OwnerID) com direitos de acesso total à meta. Um proprietário de meta (Goal.GoalOwnerId) é alguém que tem que alcançar os objetivos. Um proprietário de meta possui acesso de Leitura e Acréscimo à meta.

Ao criar uma meta em Dynamics 365, você a compartilha automaticamente com um proprietário de meta e um gerente de meta pai. O gerente de uma meta pai é o proprietário do registro (Goal.OwnerId) da meta pai e tem o acesso de leitura à meta recém-criada. Ao substituir o gerente de um objetivo principal ou um proprietário de objetivo, você revoga o acesso deles ao objetivo e concede o acesso ao novo gerente ou proprietário do objetivo principal. Se você compartilhou explicitamente um objetivo com o gerente e o proprietário da meta pai anterior e deu a eles direitos de acesso específicos, esses usuários do Dynamics 365 podem não perderem acesso completo ao objetivo.

Definir e monitorar as metas

Para cada meta, especifique um valor de destino para medir os resultados do rollup de metas. Você também pode especificar uma meta ambiciosa. Por exemplo, sua meta de receita pode ser de US$100.000, e a meta de receita agressiva é de US$120.000.

Logicamente, os valores de destino devem aumentar em direção ao topo da hierarquia de metas para refletir um aumento dos totais cumulativos na hierarquia.

Dependendo do tipo de dados agregados, use um dos seguintes atributos de tabela de metas para definir os destinos: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal, ou Goal.TargetMoney. Para definir as metas desafiadoras, use: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal, ou Goal.StretchTargetMoney.

A tabela a seguir lista os valores gerados pelo sistema que você pode usar para medir seu progresso em relação ao destino.

Especificar o período de tempo

Para cada meta, especifique um período fiscal específico ou um período de tempo personalizado. Para selecionar o período fiscal ou o período personalizado, use a Goal.IsFiscalPeriodGoal coluna. Se você selecionar um período fiscal, especifique um ano fiscal usando a Goal.FiscalYear coluna. Os valores possíveis para esta coluna são definidos no conjunto de opções goal_fiscalyear global. Especifique um período fiscal, como trimestre ou semestral, na Goal.FiscalPeriod coluna. Os valores possíveis para esta coluna são definidos no conjunto de opções goal_fiscalperiod global.

O ano fiscal e o período fiscal da meta estão vinculados às configurações de ano fiscal da organização definidas na Organization tabela. Você pode redefinir as configurações de ano fiscal para a organização a qualquer momento. Se as configurações forem alteradas, você poderá continuar a usar as metas existentes com as configurações fiscais antigas ou realinhar-as com as novas configurações fiscais.

Os valores do ano fiscal e do período fiscal são definidos no conjunto de opções goal_fiscalperiod global. Você só pode criar novas metas usando as configurações atuais do ano fiscal para a organização.

Se você selecionar um período personalizado para a meta, especifique as datas de início e término da meta usando a Goal.GoalStartDate coluna e a Goal.GoalEndDate coluna.

Se você usar um período personalizado, os valores Goal.FiscalYear e Goal.FiscalPeriod serão ignorados. Se você usar um período fiscal, as datas de início e término do período personalizado serão ignoradas.

Todas as metas na hierarquia de metas devem se basear no mesmo período fiscal ou período personalizado. Se você especificar um período de tempo diferente para uma meta infantil, o período de tempo da meta parental será usado.

Outras configurações importantes

Outras configurações de meta importantes incluem as seguintes opções:

• Especifique uma meta pai para a meta usando a Goal.ParentGoalId coluna. Se você excluir uma meta pai, a meta filho não será excluída. O sistema substitui o valor GUID da meta principal por um valor nulo.

• Especifique para acumular dados somente das metas filho definindo Goal.RollupOnlyFromChildGoals como true. Se definido como false, os dados serão acumulados das metas filhas e dos registros participantes da meta especificados na métrica e na consulta de agregação da meta. Para obter mais informações sobre a métrica de meta e a consulta cumulativa, consulte Definir Métrica de Meta e Realizar Consolidação de Dados e Adicionar Critérios de Meta Complexos.

• Especifique se deseja acumular dados de todos os registros disponíveis ou somente dos registros do proprietário da meta usando a Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords coluna. Por exemplo, você pode especificar que se acumulem dados somente das oportunidades fechadas pertencentes ao responsável pela meta, em vez de acumular dados de todas as oportunidades fechadas.

Informações relacionadas

Entidades de gerenciamento de metas
Definir campos de métrica e rollup de metas