Personalizar a experiência de qualificação de leads

Como administrador, você pode personalizar a experiência de qualificação de cliente potencial para simplificar o processo de vendas. Ao definir como os clientes potenciais são qualificados e quais registros são criados, você reduz o trabalho manual, minimiza erros e garante a consistência em toda a sua organização. Por exemplo, você pode criar registros de conta e contato automaticamente, permitindo que os vendedores decidam se devem criar oportunidades ou permitir que os vendedores criem várias oportunidades com base em um único lead de alto valor.

Diferença entre a nova experiência de qualificação de clientes potenciais e a experiência herdada

A nova experiência de qualificação de leads é a experiência padrão no aplicativo do Hub de Vendas. E se eu tivesse definido anteriormente a experiência de qualificação principal?

A nova experiência permite personalizar os seguintes aspectos:

• Selecione quem cria oportunidades quando os clientes potenciais são qualificados — vendedor ou automaticamente pelo sistema.
• Permitir que os vendedores criem várias oportunidades quando um cliente potencial é qualificado.
• Modifique o formulário de oportunidade que se abre quando um cliente potencial é qualificado.
• Escolha permitir que o Copilot resuma o lead depois que um lead for qualificado.

A experiência herdada permite que você escolha se deseja criar automaticamente registros de conta, contato e oportunidade quando um cliente potencial é qualificado.

Como personalizar a experiência de qualificação do lead

1. No aplicativo Do Hub de Vendas, selecione o ícone Alterar área na parte inferior do mapa do site e, em seguida, selecione Configurações do Aplicativo.

2. Em Configurações Gerais, selecione Gerenciamento de Lead + Oportunidade>Qualificação de Lead.

   Você verá as seguintes opções:

   • Experimente a nova experiência de qualificação de cliente potencial: essa configuração está ativada por padrão. Essa configuração permite definir as seguintes experiências:

     • Definir a experiência de criação de registro para cada tipo de registro
     • Personalizar a experiência de criação de oportunidades para clientes potenciais qualificados
     • Habilitar resumo de clientes potenciais

     

     Desative-o para usar a experiência herdada.

   • Crie automaticamente registros para clientes potenciais recém-qualificados: essa opção habilita a experiência herdada. Ative essa configuração para criar automaticamente registros de conta, contato e oportunidade quando um cliente potencial for qualificado.

   Se você desativar ambas as opções, os vendedores serão solicitados a escolher os registros que desejam criar para o cliente potencial.

   Para obter informações sobre os campos mapeados do lead para outras entidades quando os registros são criados automaticamente, consulte Mapeamentos de Campo para Outras Entidades.

Definir a experiência de criação de registro para cada tipo de registro

Usando a nova experiência de qualificação do Lead, você pode definir quem cria o registro, vendedor ou automático, quando um cliente potencial é qualificado.

• Selecione Vendedor se quiser que os vendedores decidam se devem criar um registro, usar um registro existente ou não criar um registro.

• Selecione Automático se você quiser que o sistema crie o registro automaticamente. Os vendedores podem examinar os registros que o sistema cria automaticamente.

Em ambos os casos, se houver um registro correspondente no sistema, as regras de detecção duplicadas impedirão a criação de registros duplicados. Os vendedores podem optar por usar o registro existente ou criar um novo. Para obter mais informações sobre as regras usadas para identificar duplicatas, consulte Gerenciar leads duplicados.

Personalizar a experiência de criação de oportunidades para clientes potenciais qualificados

As seguintes opções estão disponíveis somente quando você seleciona Seller para a criação da Oportunidade na nova experiência de qualificação do Lead:

• Em Modificar formulário de oportunidade, selecione Adicionar ou remover campos para personalizar o formulário de oportunidade que é aberto quando um cliente potencial é qualificado. O formulário de criação rápida é aberto em Power Apps para edição. Você pode adicionar ou remover campos, alterar a ordem dos campos ou alterar as propriedades dos campos. Para obter mais informações, consulte Adicionar, mover, configurar ou excluir colunas em um formulário.

• Selecione Permitir que o vendedor crie até cinco oportunidades de um cliente potencial recém-qualificado para permitir que os vendedores criem várias oportunidades quando um cliente potencial estiver qualificado. Essa opção é útil quando um cliente potencial é associado a várias ofertas. Os vendedores podem criar até cinco oportunidades com base em um cliente potencial.

  Note

  • Se os vendedores usarem um aplicativo personalizado, adicione o componente formulário de líder qualificado do Opportunity ao aplicativo. Caso contrário, os vendedores não poderão editar a oportunidade padrão ou criar novas oportunidades no painel lateral de Qualificar lead.

Resumir o lead depois de qualificado

Usando a nova experiência de qualificação de Leads, você pode optar por permitir que o Copilot resuma o cliente potencial depois que ele for qualificado. Marque a caixa de seleção na seção Detalhes de qualificação do Lead.

Quando você seleciona essa opção, Copilot resume o cliente potencial extraindo informações importantes do cliente potencial e criando um cartão de resumo. O cartão de resumo inclui informações importantes, como nome do cliente potencial, nome da empresa, email, número de telefone e endereço, juntamente com links para a conta, contato e registros de oportunidade que foram criados.

Definir a experiência usando o cliente web legado

Se você não estiver usando o aplicativo Sales Hub, poderá definir a experiência de qualificação de leads pelo cliente da web herdado. No entanto, você só pode configurar a experiência herdada usando o cliente Web. A nova experiência de qualificação de leads está disponível apenas no aplicativo Sales Hub.

1. Em seu aplicativo, selecione o ícone Configurações e depois Configurações Avançadas.

   

   A página Gerenciamento de Negócios é aberta.

2. Selecione Configurações>Administração>Configurações do Sistema.

3. Selecione a guia Vendas.

4. Em Qualificar experiência de cliente potencial, defina criar registros de conta, contato e oportunidade por padrão ao qualificar um cliente potencial para Sim para criar automaticamente registros de conta, contato e oportunidade quando um cliente potencial for qualificado. Defina-o como Não para permitir que os vendedores escolham quais registros criar quando um cliente potencial for qualificado.

Mapeamentos de campo para outras entidades

Quando você qualifica um cliente potencial, o sistema mapeia automaticamente valores de alguns campos do cliente potencial para os campos correspondentes em contas, contatos e oportunidades. Para saber por que você não pode excluir mapeamentos de campo prontos para uso e como aplicar mapeamentos de campo personalizados para a qualificação de clientes potenciais, consulte estas perguntas frequentes.

Campos mapeados para oportunidade

Campos mapeados para a conta

Campos mapeados para contato

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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