Observação
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Se você desativou o Copilot no Dynamics 365 Sales, ele permanecerá desativado. Caso contrário, o Copilot será ativado por padrão para:
- Organizações em regiões onde um ponto de extremidade de Serviço OpenAI do Azure está disponível.
- Organizações que fornecem consentimento para movimentação de dados entre regiões e selecionam o canal de lançamento mensal para o aplicativo de vendas.
Para todas as outras organizações, um administrador deve fornecer consentimento para a movimentação de dados entre regiões no centro de administração do Power Platform e, em seguida, ativar o Copilot no aplicativo Hub de Vendas. Este artigo fornece instruções para fornecer consentimento para movimentação de dados e ativar ou desativar o Copilot.
Mesmo que sua organização esteja em uma região onde um ponto de extremidade do Serviço OpenAI do Azure esteja disponível, habilite a movimentação de dados entre regiões como uma opção de contingência. Essa ação ajuda a evitar a interrupção do serviço Copilot em caso de indisponibilidade do serviço OpenAI em sua região.
Ao longo deste artigo, o termo "aplicativo de vendas" refere-se a aplicativos que têm tabelas de leads e oportunidades e não estão na lista de exclusão.
Pré-requisitos
Verifique se sua organização está em uma das regiões em que o Copilot no Dynamics 365 Sales está disponível.
Verifique se a sua região tem um endpoint do Serviço OpenAI do Azure. Verifique a lista de regiões onde os dados são processados para Copilots e recursos de IA generativa. Caso contrário, você deve dar seu consentimento para a transferência de dados no centro de administração do Power Platform. Saiba mais em Ativar a movimentação de dados e a pesquisa no Bing para o Copilot e os recursos de IA generativa.
Certifique-se de que as políticas de prevenção contra perda de dados da sua organização permitam os conectores exigidos pelo Copilot.
Verifique se o administrador do Power Platform ativou o Copilot no Dynamics 365 Sales no Power Platform Admin Center.
Revise os níveis de controle do Copilot no Dynamics 365 Sales para entender quem pode acessar os recursos do Copilot em sua organização. Verifique se os usuários que precisam de acesso ao Copilot no Dynamics 365 Sales estão incluídos nos grupos do Entra permitidos e siga as instruções neste artigo para ativar os recursos do Copilot no aplicativo Hub de Vendas.
Ativar ou desativar recursos do Copilot no Hub de Vendas
Ao ativar os recursos do Copilot, você habilita o chat e as experiências incorporadas do Copilot em aplicativos de vendas.
No aplicativo Hub de Vendas, vá até Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Aplicativo.
Em Configurações Gerais, selecione Copilot.
Para ativar o histórico de auditoria para as tabelas de leads, oportunidades e contas, selecione Ativar auditoria.
Se a auditoria já estiver ativada para essas tabelas ou globalmente, a opção Ativar auditoria não será exibida.
Copilot precisa de histórico de auditoria para exibir alterações recentes em clientes potenciais, oportunidades e contas. Se você configurar o Copilot para mostrar as alterações recentes de outras tabelas, ativar a auditoria também ativará o histórico de auditoria dessas tabelas. No entanto, se você remover esses campos de resumo posteriormente, será necessário desativar o histórico de auditoria dessas tabelas manualmente.
Em Todos os aplicativos, selecione uma configuração global a ser aplicada a todos os aplicativos de vendas.
A configuração Padrão aplica o comportamento padrão.
Você pode substituir a configuração global no nível do aplicativo. Por exemplo, para ativar o Copilot somente para o aplicativo Hub de Vendas, selecione Desativado para Todos os aplicativos e, em Aplicativos individuais, selecione Ativado apenas para o aplicativo Hub de Vendas.
A configuração inicial depende da configuração da organização e do aplicativo. Por exemplo, se o administrador do Power Platform ativar Copilot para sua organização, mas o administrador do Power Apps o desativar para o aplicativo Do Hub de Vendas, a configuração inicial será Off para o aplicativo Do Hub de Vendas e On para todos os outros aplicativos de vendas. Saiba mais em Controle o acesso ao Copilot no Dynamics 365 Sales.
Salve as alterações.
Próximas etapas
- Configurar campos para gerar resumos e alterações recentes
- Configurar campos para gerar o que há de novo com minha lista de registros de vendas
- Configurar o Copilot para usar pastas específicas do SharePoint