Editar as configurações de enriquecimento de dados baseadas em IA

Depois de criar o agente de Enriquecimento de Dados alimentado por IA, você pode editar suas configurações para se alinhar às suas necessidades e preferências de negócios. Essas configurações incluem definir o perfil do agente, configurar o acesso do usuário, selecionar registros para enriquecimento e definir o comportamento do agente.

Abrir a página de configurações de Enriquecimento de Dados

  1. No aplicativo Do Hub de Vendas, navegue até As Configurações do Aplicativo.
  2. Em Configurações Gerais, selecione o Hub de IA do Dynamics 365 e, em seguida, selecione Criar e gerenciar agentes.
  3. Na página Agentes de IA, selecione Enriquecimento de Dados do tipo Enriquecimento de Conversa.

Definir o perfil do agente

Na seção de perfil do Agente das configurações de Enriquecimento de Dados, especifique o nome e a descrição do agente. Esse nome ajuda a identificar o agente na lista de agentes de IA.

Configurar acesso do usuário

Na seção Acesso do usuário das configurações de Enriquecimento de Dados, especifique quais vendedores podem acessar sugestões de Enriquecimento de Dados. O Enriquecimento de Dados analisa as oportunidades pertencentes somente aos vendedores selecionados nesta seção. Esses vendedores também têm acesso às sugestões de enriquecimento de dados para todas as oportunidades às quais eles têm acesso de leitura e gravação.

É possível escolher uma das seguintes opções:

  • Todos os usuários com licença premium: selecione esta opção para permitir que todos os usuários com uma licença Do Dynamics 365 Sales Premium acessem as sugestões do agente.
  • Grupos específicos: selecione essa opção para permitir vendedores específicos (até 10 usuários) ou aqueles que atendem a determinados critérios para acessar as sugestões do agente. Você pode selecionar usuários individuais ou especificar critérios com base em campos como equipe de vendas, cargo ou geografia para determinar quem pode acessar as sugestões do agente.

Selecionar registros para enriquecimento de dados

Na seção Seleção de Registro das configurações de Enriquecimento de Dados, defina os critérios para os registros de oportunidade que o Enriquecimento de Dados analisará. Você pode usar filtros com base em campos na entidade de oportunidade ou em uma entidade relacionada.

Os critérios de seleção de registro são aplicados além dos critérios de acesso do usuário definidos na seção anterior. Por exemplo, se você selecionar grupos de vendedores específicos nas configurações de acesso do usuário e definir um filtro para oportunidades criadas em um determinado intervalo de datas, somente as oportunidades que atendem a ambos os critérios serão analisadas e enriquecidas pelo agente.

Configurar o comportamento do agente

Na seção comportamento do Agente das configurações de Enriquecimento de Dados, escolha como o Enriquecimento de Dados deve lidar com atualizações:

  • Escopo do campo: selecione os campos que você não deseja que o Enriquecimento de Dados enriqueça. Esses podem ser campos críticos para seus processos empresariais ou aqueles que você prefere gerenciar manualmente. Alguns campos são excluídos do enriquecimento por padrão e não podem ser modificados. Consulte Campos excluídos do enriquecimento para obter mais detalhes.
  • Comportamento de atualização de campo: ative os campos de atualização automática para permitir que o Enriquecimento de Dados faça alterações sem uma revisão manual. Por padrão, essa opção está desativada, o que significa que os vendedores precisam examinar e aplicar sugestões manualmente.
  • Frequência de enriquecimento: indica com que frequência o Enriquecimento de Dados aplica atualizações automaticamente. O agente analisa emails e gera sugestões a cada 4 horas. Para atualizações manuais, os vendedores podem examinar sugestões assim que forem geradas. Para atualizações automáticas, as alterações são aplicadas com base na frequência de enriquecimento, que é definida como Diariamente por padrão. Essa configuração é informativa e não pode ser alterada.
  • Fontes de dados: mostra as fontes de dados que o Enriquecimento de Dados usará para analisar e enriquecer registros de oportunidades. Atualmente, ele usa interações por email em sua caixa de correio do Microsoft 365 para reunir contexto sobre oportunidades e sugerir atualizações. Esse campo é informativo e não pode ser alterado.

Iniciar ou parar o agente

Depois de definir as configurações, selecione Aplicar alterações e , em seguida, iniciar o agente para ativar o Enriquecimento de Dados com a configuração especificada. Você pode parar o agente a qualquer momento selecionando Parar agente na página de configurações. Quando o agente é interrompido, ele não analisa registros nem gera sugestões.

O agente não analisa nenhum registro de oportunidade ou emails até que os vendedores forneçam consentimento para ler seus emails. O consentimento é específico para cada vendedor.

Campos excluídos do enriquecimento

Os campos a seguir são excluídos do enriquecimento por padrão e não podem ser modificados:

  • Nome da Oportunidade

  • Estado da Oportunidade

  • Campos com os seguintes tipos de atributo: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

  • Campos somente leitura e campos do sistema

Examinar e aprovar sugestões de enriquecimento de dados

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