Personalizar exibições

1. Faça login no Power Apps.
2. Siga as instruções em Criar e editar exibições do sistema ou públicas de aplicativo baseado em modelo para criar ou personalizar exibições do sistema.

Este tópico aborda como criar exibições do sistema como um personalizador.

Criar uma visão do sistema

Crie exibições que correspondam às práticas e processos da sua organização.

1. No mapa do site do Sales Professional, selecione Configurações de Vendas.

2. Em Personalização, selecione Exibições.

3. Na página Exibições, selecione Criar uma exibição.

4. Selecione a entidade a ser usada para a exibição.

   

5. Selecione Ir para Visualizador de Design na parte inferior do painel.

   

6. Para especificar o nome de exibição:

   1. Expanda a seção Colunas e selecione Clique para Adicionar Nome de Exibição.
      1. Insira o nome da sua visualização. O nome é definido quando você clica ou usa a tecla Tab fora da caixa de texto. Você pode alterar o nome mais tarde clicando nele novamente ou alterando-o na guia Propriedades.

Adicione uma coluna à sua exibição

As exibições mostram registros em uma tabela que contém linhas e colunas. Cada linha é um registro e os campos dos registros são determinados pelas colunas adicionadas à exibição.

1. No Designer de Exibição, selecione Adicionar no canto superior esquerdo.
2. Selecione Entidade Primária ou Entidade Relacionada para exibir a lista de campos disponíveis na guia Componentes.
3. Execute uma das seguintes ações:
   • Clique duas vezes no nome do campo que você deseja adicionar. O campo é adicionado como a última coluna na exibição.
   • Arraste o campo para a grade. Você pode arrastar o campo para posicioná-lo antes de uma coluna existente quando adicioná-lo.
   • Selecione o campo e pressione Enter.

• Você também pode mover as colunas depois de adicioná-las à sua exibição.

Definir largura da coluna

Depois de adicionar as colunas, você pode alterar a largura da coluna.

1. Selecione a coluna na exibição.
2. Na guia Propriedades, defina a largura como o valor desejado usando as setas para aumentar ou diminuir a largura da coluna.

Configurar a ordem de classificação primária e secundária da coluna

Ao abrir um modo de exibição, você verá os registros classificados com base na ordem definida ao criar o modo de exibição. Você pode classificar em uma única ou em duas colunas com uma ordem de classificação principal e secundária. Quando você abre o modo de exibição, os registros são classificados pela coluna definida como a classificação primária e, em seguida, pela coluna definida como a classificação secundária.

1. Selecione a coluna para usar como classificação principal ou secundária.

2. No menu suspenso, selecione Classificação Principal ou Classificação Secundária.

   

Definir a ordem para a classificação principal

Defina a ordem de classificação como crescente ou decrescente para a coluna definida como a coluna de classificação primária:

1. Selecione o conjunto de colunas como a classificação principal.

2. Escolha a seta ao lado do nome para alterar a ordem.

   

Quando a seta aponta para cima, a ordem de classificação é crescente. Quando a seta aponta para baixo, a ordem de classificação está decrescente.

Reorganizar colunas em uma visualização

Você pode alterar a ordem das colunas já incluídas na sua exibição.

1. Selecione a coluna que deseja mover.

2. Arraste a coluna para a posição para a qual você deseja movê-la. Você vê um indicador visual ao colocar a coluna em uma posição permitida.

   

Remover uma coluna de uma exibição

Você pode querer remover uma coluna de uma exibição de sistema padrão ou uma que tenha adicionado a um formulário, mas que não deseja mais usar.

Marque a coluna que você deseja remover e selecione Remover Coluna.

Definir critérios de filtragem

Defina critérios de filtro para exibir apenas um subconjunto de registros em um modo de exibição. Quando alguém abre o modo de exibição, ele vê apenas os registros que atendem aos critérios de filtro definidos. Você pode selecionar campos das entidades primárias e relacionadas para filtrar.

1. No designer, expanda a seção Critérios do Filtro.

2. Selecione Adicionar Filtro.

3. No menu suspenso Selecionar, selecione o campo que você deseja filtrar.

4. Na lista suspensa na segunda coluna, selecione o operador a ser usado para o filtro. Os operadores disponíveis dependem do campo selecionado.

   

5. Insira um valor para filtrar no campo na terceira coluna.

Agrupar vários filtros

Adicione vários filtros à sua exibição se você quiser filtrar registros por mais de um campo e, em seguida, agrupe em campos:

1. Selecione Adicionar Filtro para adicionar um filtro extra ao seu modo de exibição.

2. Selecione o operador a ser usado e insira um valor para filtrar.

3. Marque a caixa de seleção ao lado de cada linha de critérios de filtro.

   

4. Selecione Agrupar E ou Agrupar Ou para agrupar os filtros.

Quando você seleciona Grupo e, a exibição exibe registros que atendem aos dois critérios. Quando você seleciona Grupo ou, a exibição exibe registros que atendem a qualquer um dos critérios de filtro. Por exemplo, no exemplo anterior, para mostrar registros de contatos com um endereço em Seattle ou Portland, selecione Agrupar Ou.

Remover um grupo de filtros

1. Marque a caixa de seleção do grupo.

2. Escolha Desagrupar.

   

Salvar uma visualização

À medida que você trabalha em seu modo de exibição, salve-o com frequência para evitar a perda de alterações.

• No designer, escolha uma das seguintes opções no canto superior direito:
  • Para salvar sem fechar o designer, selecione Salvar.
  • Se você terminar de personalizar a exibição, selecione Salvar e Fechar.

Publicar uma exibição do sistema

Quando terminar de criar ou atualizar uma visualização, publique-a para que as pessoas em sua organização possam usá-la.

1. Abra a exibição que você deseja publicar.
2. No ambiente de design, selecione Publicar.